2020生物制品行业成绩喜人，医药冷链或将提前进入“洗牌期”

受疫情影响，医药冷链运输比以往任何时期都被大众所熟知，行业价值凸显，作为医药物流行业皇冠上的明珠，医药冷链运输自2020年开始，持续成为关注的焦点，在医改政策和疫情的催化下，医药冷链物流或将提前进入“洗牌期”。

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01

2020年生物制品市场规模逆势增长

疫苗批签发量稳步提升 …

2020年疫苗批签发在新冠疫情催化下，全年整体实现稳步增长。根据中检院公布数据，2020年疫苗批签发量为6.51亿支，同比增长16%，实现了近5年以来疫苗最高增速。其中免疫规划疫苗批签发3.48亿支，同比增长0.62%，非免疫规划疫苗批签发3.03亿支，同比增长35.76%。初步估算，2020年国内疫苗市场规模将超500亿元，与2019年相比，同比增长约11%。

2016-2020我国疫苗批签发量统计图

数据来源：公开资料整理

综合国内外研究可以发现，疾病大流行期间居民接种疫苗意愿通常会迅速提升并随着疫情发生发展有所变化。疫情全球范围内大规模流行，2020年社会群众疫苗接种意愿或大幅度提升，预计2021年，除新冠疫苗大规模接种外，普通疫苗的批签发量将会持续上升。

血液制品批签发量首次破亿 …

血液制品作为生物制品的主要分类之一，根据国内批签发数据，2020年血液制品批签发量为10020万瓶，首次破亿，同比增长率为12.5%，与2019年增长率相比，2020年增长有所放缓，主要是第一季度受疫情影响，但是仍实现较为可观的增长态势。

2016-2020血液制品批签发量

数据来源：中国血液制品，中物联医药物流分会整理

国内生物制品企业数量逐步增加 …

过去十年来，我国“生物制品”相关企业的注册量呈增长趋势，其中2015年是注册量增长最多的一年，全年共注册了8.9万家企业，同比增长了85.4%。2016至2019年的注册量保持在8.5万家左右，2020年的注册量是10.2万家，同比增长了17.2%。

2010-2020我国生物制品相关企业注册量

数据来源：新京报，中物联医药物流分会整理

根据新京报报道数据显示，目前我国共有61万家生物制品相关企业，广东以7万家排名第一，山东、河南紧随其后。其中在疫情高发的二季度，新注册企业达到3.5万家，三季度、四季度分别新注册2.9万家、2.1万家。

2020我国生物制品相关企业地域分布top10

数据来源：新京报，中物联医药物流分会整理

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02

2021年医药冷链变革

法规标准进一步完善 …

2020年9月，教育文化卫生体育领域专家代表座谈会，提出大力发展卫生健康事业，要求集中力量开展关键核心技术攻关，解决一批药品、医疗器械、疫苗等领域“卡脖子”问题。预计2021年国家将出台政策鼓励疫苗行业发展。

2020年至今生物制品相关主要政策

我国医药物流标准列表

以上标准的发布、实施、修订，实现我国医药物流标准化从无到有、从有到优的发展历程，大力的提高了我国医药物流标准化水平。其中，《药品冷链物流运作规范》的推行，促使行业企业在药品冷链、疫苗储运服务方面的能力大大提升，有效确保了冷链药品的储运安全。这一标准作为现行唯一一个药品冷链的专项国家标准，受到了国家和各地的高度认可，并已成为评判企业的条件之一。

截至2021年1月，《药品冷链物流运作规范》共开展14批试点企业工作，共448家企业成功入选；9批达标企业工作，121家企业成功入选；3批示范企业工作，22家企业成功入选。这些企业严格落实标准要求，将来也会逐步发展成为医药冷链物流的主流企业。

基础设施进一步增加 …

2020年新冠疫情爆发，行业内很多企业提前为疫苗运输进行筹备，公路运输作为疫苗主要运输方式，医药冷藏车数量也有了较大幅度的增加，初步预测2020年增长率为25%左右，即10182辆，医药冷藏车自有数量首次过万。着眼于2021年，除庞大的疫苗运输体量外，还有血液制品、其他生物制品等产品，而这些产品的市场规模也在逐步的上升，医药冷藏车仍将继续保持较高幅度的增长。

据分会调研，2020年医药冷库增长率为10%左右，即88.6万平方米。2021年，由于新冠疫苗的大规模上市，必然需要相应规模的冷库。

此外，2020年7月份，《财政部 国家卫生健康委国家中医药局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》，明确23个省疫苗冷链冷藏库、冷藏车、冷藏箱等相关设备的数量，疫苗冷链运输体系建设将会迎来历史性的变革。

医药电商快速兴起带动医药冷链物流行业发展 …

受新冠疫情的影响，实体医院纷纷推出线上问诊服务，加快建设信息化医院、智慧医院，互联网医疗平台联合线下医院、医药商业企业，加快线上线下布局，“线上问诊，送药上门”需求大增，医药电商增量市场可期。2019年我国医药电商的交易规模突破1000亿。随着网售处方药的放开，预计未来三年医药电商市场规模将激增至3000亿左右。医药冷链物流领域的C端药品配送迎来快速发展期。

电商平台公司联合商业公司开展合作，利用其平台优势布局采购、销售等整个链条；社会物流头部企业推出冷藏药品配送到家服务，通过大数据分析优化满足冷藏药品C端配送的场景需求。医药冷链新型服务模式将会不断涌现。

医药冷链物流或将提前进入行业“洗牌期” …

任何一个行业发展到一定阶段，都会经历行业“洗牌期”，药品行业和器械行业正在经历着这一历程。着眼于我国医药冷链运输领域，起步较晚，但是作为药品物流大行业下的细分领域，目前已经基本形成“全国型企业（四大家）+区域龙头+专业第三方物流”的行业格局。

之所以说医药冷链物流或将提前进入“洗牌期”，主要是在两票制、疫苗一票制政策的推动下，行业里已有一批优秀的企业展露头角。加之在2020年新冠疫情催化下，新冠疫苗运输将会是未来较长一段时期内的重要运输工作。2021年2月，交通部公布首批28家新冠疫苗道路运输重点联系企业，虽然这一举措的初衷是为了保障新冠疫苗运输，但是无形中在行业里起到了标杆效应，未来一段时期将会是企业站稳脚跟、巩固地位的关键时期，医药冷链运输行业“洗牌期”比预期来的更快一些。与此同时，医药冷链产业链也将进入竞争、共赢的发展阶段。