菜鸟“志”向何方？

回顾刚刚过去的几个月，你首先会想到哪些大事？——

京东物流鸣锣上市，“争议”之中市值依然超过2500亿，成为国内仅次于顺丰的“第二大快递公司”；

顺丰遭遇“水逆”，一季度业绩“爆雷”，历史性巨亏近10个亿。王卫道歉并承认在管理上有疏忽，承诺类似问题不会出现第二次；

菜鸟迎来8周岁生日，从5月份最新公布的业绩来看，其布局和体系已臻完善，业务线的开展和落地运营也渐入佳境；

极兔平地一声惊雷，不仅被爆计划将在美国上市，还完成了一笔18亿美元的融资；

快运江湖也不平静，在安能物流在港交所提交招股文件后，让人不由感叹和期待快运“上市潮”即将来袭，而下一个又会是谁？

……

市场环境也在发生一些微妙的变化，比如一系列监管重拳出手，浙江省明确提出“不得以低于成本的价格提供快递服务”；618年中大促开启，抖音、快手全面入局，正式向传统电商发起挑战等等。

从牌面上看，喜报多于忧虑，行业整体形势一片大好；但具体到牌桌上的玩家，却在经历着一场前所未有的煎熬。

“内卷”与“焦虑”

煎熬集中在快递。细数大大小小的玩家，无论是炮火猛烈的价格战，还是融资补充弹药，亦或者是跨界抢地盘，都难逃“囚徒困境”：

一方面，快递业务量都保持了良好增长态势，据国家邮政局实时监测数据显示，截至6月1日，今年我国快递业务量已突破400亿件，接近2017全年水平，增量空间可谓巨大；

另一方面，各家快递公司的单票收入都出现了不同程度下滑，“以价换量”依然是扩大市占率的最有效手段，谁都跳脱不出，也不敢跳脱。

快递公司出圈难、难出圈的背后，是愈演愈烈的“内卷”，整个行业正面临着一系列严峻的考验与挑战——

1、同质化严重

野蛮生长期后，当下各大快递企业，尤其是高度依赖电商业务的快递企业，无论是服务水平、价格体系、运营效率都呈现出明显的同质化现象。

在这种高度饱和、竞争差异化并无悬殊之处的快递市场里，任何一家行业龙头企业，仅靠单一的业务模块并不能支撑企业长远发展。

2、人口红利消退

最新的人口普查数据，想必大家都已经看过了。从数据来看，一个很明显的趋势是：劳动人口在减少，而老年人数在快速上升。

这意味着什么？招人难！

快递业本就是劳动密集型产业，不管流转的过程如何高效和智能，送货上门也好、快件入柜/进站也罢，最终落地到最后一公里的时候，绝大部分还是要靠快递小哥来“消化”。如果没有足够的人，靠什么来承载更多的增量？

3、各项成本提升

如果说价格竞争的后果是“薄利多销”，那尚且可以接受，然而不幸的是，近年来各项成本，如人力、场地、包材等年年攀升，而收件价格却年年下降，支撑网点发展的利润已经开始触底，接近各家的成本承受极限，甚至已经击穿成本底线。

4、厌战情绪浓厚

连年来近乎疯狂的“价格竞争”基本上已经掏空了加盟商的口袋，尤其是自去年以来，快递价格战全面进入到“降派费”阶段，让整个行业弥漫着越来越浓的“厌战情绪”，焦虑、不安的情绪充斥其中。

“误解”与“偏见”

5月13日，阿里集团发布2021财年第四季度及2021财年业绩。最新的财报中，菜鸟的业绩和相关经营数据也披露于众，表现不俗。财报显示：

2021财年，剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，菜鸟实现外部收入372.58亿元人民币，同比增长68%；第四季度外部收入99.59亿元人民币，同比增长101%。此外，菜鸟在2021财年实现正经营现金流。

虽然身处不同的维度和坐标体系，但菜鸟的表现还是与快递业的极度内卷形成了鲜明的对比。此前也有业界人士故意引导“菜鸟吸金”，抽走了快递公司的利润。

事实真的如此吗？

根据老鬼得到的几个确切信息，菜鸟2021财年372亿元的外部收入主要来自两个业务单元：一个是智慧供应链，另一个是国际物流。国际物流的收入占比更是超过50%。

来自快递公司的收入在整个菜鸟营收中的占比非常小，菜鸟驿站、菜鸟裹裹更多还是在为快递行业做着贡献。

也就是说，菜鸟的利润之源和营收主体并非来自国内快递行业和合作伙伴。“菜鸟抽走了快递公司的利润”的论断并不成立，在事实依据上也站不住脚。

菜鸟成立之初，就是一个“命运联合体”，由几大快递公司共同出资和发起；菜鸟成立之后，也的确在频频投资通达百等快递伙伴，目的也是加深此次之间的合作与协同。

“不做快递，不招聘一个快递员，不买一辆快递车，不与快递公司在存量领域竞争，但要通过技术手段把已有的物流公司连成网，然后再用技术提升这张网络的效率，进而实现价值增量。”言外之意就是——不吃快递行业已有的蛋糕，而是与快递公司共同把蛋糕做大。

比如目前行业里已成“快递标配”的电子面单，就是菜鸟创建后第一个得到广泛应用和普及的“创举”，不仅大幅度提升了快递中转、配送的效率，还真正实现了快递全程的可视化，让消费者和商家能够实时查询和跟踪订单走向，让整个快递行业的数字化进程迈出关键一步。

包括后续拼多多自己上线的电商面单和应用系统，基本上都是“照搬”了菜鸟的技术的底层架构，之后才进行一些个性化的升级或改造。

老鬼的朋友安德华直言，技术创新是快递业未来增长的另外一个引擎，当下快递巨头正在数字化转型的路上，但大部分传统物流公司在“人货仓”方面的技术研发投入并不高。即便是顺丰，财报显示的研发费用也仅占营业收入的1.9%。站在这个角度，阿里和菜鸟的这种技术力或者说赋能，确实可以帮助快递公司将这种“成本”降至最低。

这也是为什么菜鸟一直以来都在强化自己的工具属性——为快递公司或者说末端网点做“工具箱”，工具有大有小，功能也各有千秋，或协助总部优化流程，降本增效；或聚焦网点难题，输出解决方案。

误解和偏见之所以存在，很大程度上源于快递公司对商流的依赖。作为阿里系电商经济体催生出来物流平台，菜鸟被质疑最多的地方也在于此。

比如快递流量的“分单权”。因为菜鸟是国内第一家将电商订单进行统一数字化的平台，不可避免的就引发诸如“挟订单以令快递”的阴谋论。实际上，用什么快递都是由买家或者卖家（商家）决定，快递公司价格战也是在争抢这些存量电商客户。菜鸟并不与快递直接交易，不会动，不敢动，也动不了。

平台不会左右和干预商家、用户对快递的选择权，这是“平台之所以为平台”的根基。实际上，时至今日，快递市场无底限的价格战对电商平台来讲也并不乐见。最直接的一个影响就是末端配送体验不甚理想，已经开始“反噬”产业链上游的电商，用户购物体验越来越差，相关投诉越来越多…可以说“一损俱损”。

行文至此，老鬼不由想起了国家邮政局马军胜局长著名的“风火论”——

“快递如同是火，网购如同是风。火借风势，风助火威，二者相互作用，相互促进，中国的网购和快递两大服务领域就这么风风火火地发展起来了。”

谁都离不开谁，谁也不要想着去取代谁。

“破局”与“拓荒”

内卷与焦虑并不可怕，可怕的是安于现状、裹足不前。

前面我们讲到了2021财年菜鸟外部收入的来源和构成，其中主要收入源自国际物流，另外一半中的绝大部分又来自供应链服务。这意味着菜鸟的盈利模式与其他快递物流企业有很大区别——临渊不羡鱼，另辟“赛道”结网打渔。

“菜鸟在新赛道上的作为和持续投入，直接获益的不仅仅是菜鸟自身，也为快递企业提供了诸多便利和突围空间。”老鬼的朋友安德华坦言，比如菜鸟最近几年在国际物流枢纽和全球网络上的布局，已经初俱规模，而且规模效应所带来成本优势、聚合优势等越来越明显。一系列的“拓荒”行动中，有两点最为关键：

1.建Hub，搭网络

区别于在国内快递市场的“借力打力”和渗透整合，菜鸟在国际物流布局中的第一个大动作就是“重投入”——耗费巨资在重要的国际节点城市，建设自持仓库。

截至目前，菜鸟已经在比利时列日、马来西亚、越南以及我国的香港等地区兴建了6个大型eHub。依托这些Hub，菜鸟通过整合空运和海运线路进行串连，再利用当地邮政的配送资源打通末端，逐渐搭建起一张通达全球的网络。

菜鸟的朋友告诉老鬼，阿里巴巴的国际化要往前走，物流必须要比商流更早一步去落地。所以，在国际物流运输体系的关键要素投入上，菜鸟一直做的比较扎实，而且比别人提早了3至4年去布局。

有了这张网，海外商家的商品能够快速进入中国，中国的商品也可以以最经济的成本输送到全球。

2.做产品，打造优质极致性价比服务

菜鸟国际物流之所以能“一鸣惊人”，除了在关键要素上的重投入，另一个更为现实的原因是：

提供了几款真正符合商家需要的产品。

比如针对速卖通上的商家，菜鸟推出了一款“5美元10日达”的产品。而同样时效的服务和产品，在UPS、FedEx那里要50美元。即使是公认的“经济型网络”万国邮联的同类产品价格，仍比菜鸟高了30%。商家会选谁？不言自喻。

数据显示，“5美元10日达”一经推出即成爆款，去年一年，该项业务的增长就超过100%。现在DHL的很多电商包裹，甚至都交给菜鸟来承运。

目前，菜鸟平台上每天处理的进、出口包裹数量已经超过500万，且仍保持着快速增长。500万件/天这样一个体量，在全球跨境包裹的运营商中，已经能够排到前三。这也是为什么很多业内人士都称菜鸟为“全球第四大快递”的原因所在。

当然，菜鸟国际并非没有短板。比如在海外的末端配送环节，现在大部分依靠当地邮政和配送公司。针对这个“薄弱环节”，菜鸟今年也加大了投资力度，在俄罗斯等地投放了大量快递柜，以期借用国内的成功经验和模式打通最后一公里。

这也是老鬼想要表达和强调的，梳量菜鸟体系的整个业务版图，主要包括面向消费者、面向商家、面向物流合作伙伴这几个分层。在这几个区间里，菜鸟并没有争抢存量，而是在更大空间或者说空白的增量市场上做文章。拒绝内卷，专注社区服务、智慧供应链和全球物流，就是现在未来最大的“志向”。

长期以来，菜鸟的身份有两个，一个是独立的商业公司，一个是阿里电商物流体验的推进者。在后者身份上，菜鸟确实为快递业做了一些事。尤其作为一个在新赛道上的“破局者”和“拓荒者”，菜鸟的很多创新性举动都值得让人重新审视。