近场电商的新基建：即时配送行业

01 即时配送行业增长迅速，行业发展呈现四大趋势

行业发展：借力消费升级，规模可观，增长强劲

近年来，伴随网上消费的兴起，即时配送行业以同城范围、分钟级和点对点的送达服务满足了人们对效率和便捷的需求，行业规模可观，增长空间广阔。2019年，国内即时配送市场规模超过182亿单。即时配送市场长期强劲增长的动力，来源于中国的经济增长与消费升级。

即时配送服务典型用户为年轻白领，中高收入且主要分布于一、二线大城市。未来，餐饮外卖服务的增势不减，而新零售引领的即时配送品类扩张（生鲜、商超、美妆、医药等），将成为行业发展的另一引擎。

竞争态势：头部企业优势明显，行业格局尚未固化

经过多年的发展，国内即时配送行业已经形成了较为集中的市场格局。头部企业占据主要市场份额，前两强市场份额超过八成。效率与成本优先的行业特征，强化了头部企业基于规模优势的竞争地位。同时，行业的结构远未固化：被规模与增速吸引，相关行业的潜在进入者正跃跃欲试：无论网约车平台还是传统的零售餐饮企业，很多都在建设自身的配送能力。

未来趋势：创新，多元，人本，合规

万物到家”落地，加速配送新模式发展：新零售的不断推广，以及本地化生活服务的不断发展，推动了即时配送的需求增长。配送品类从餐饮向非餐拓展，品类不断丰富的同时，不同的需求特征推动和加速了配送新模式的发展及应用，如适配传统商超的星系模式、近场零售的仓配一体模式、写字楼的智能末端模式等等；

新零售对于半小时到达，有着对销售极度促进的作用，消费者在下单后都需要准确的到达时效性，对于前置仓的要求越来越高，精确的品类预测至关重要。

商家需求多元化，配送能力成为2C业务标配：

餐饮外卖是即时配送的主要品类，占比达70%。同时，电商模式对于整个传统零售和生活服务的改造，使配送到家成为众多2C行业的渠道标配：在满足消费者需求的同时，配送运力成为2C商家自建私域流量，完成消费场景闭环的重要一环。目前盒马，每日优鲜，星巴克等都开始自建私域流量，对社会化运力的依赖性增强。

体验升级超越用户范畴，善待骑手迈向人本化运营：

即时配送是劳动力密集行业，海量的骑手成为业务运营的支柱。在全国，几百万的骑手奔波在大街小巷。骑手群体流动性高，其招聘与留存成为企业运营的挑战。政策层面，规范用工的要求不断强化，劳动者保护日益严格，这些，都要求配送行业企业从多层次多角度善待骑手，以此保障运力供给，优化用户体验：• 多种技术手段提高效率，降低劳动强度：更加精准的路线规划，借助智能化设备简化到店和报告等流程操作，等等。• 技能培训与个人职业发展：对于年轻骑手，留存与激励的长远举措在于提供技能提升与职业发展的机会。

生活关怀与保障：居住和健康等方面的服务与协助同样暖心，增强归属感。

全方位的安全与合规，推动行业规范化发展：

即时配送行业雇佣大量人工，服务面向广大消费者，社会影响巨大，贯穿整个运营体系的安全与合规对可持续运营十分重要：• 对于消费者而言，首先是产品安全，这对于餐饮外卖尤其重要，配送服务提供者在遴选合格商户方面负有重要责任。而骑手送货到家，其资质审查对于保证消费者安全不可或缺。此外，由于在配送过程中获取住址和联系方式等个人信息，消费者隐私保护亟需重视。

• 配送骑手长时间穿梭于车流人流，其安全必须保障。除了安全教育和路径规划等常规举措之外，基于物联网和可穿戴设备的驾驶行为监测也是有效手段。

• 商户的合规经营对于配送业务的可持续性十分必要。

• 对于配送服务提供商自身而言，其运营合规体现在不同方面：服务车辆的安全与环保，不同品类（如医药）配送的资质等。

02 技术赋能价值创造，生态系统开放协同实现共赢 

三大技术赋能行业发展，推动配送运营智能化与自动化

“万物到家”为消费者带来便捷和更多选择的同时，不断丰富的品类所带来的不同配送需求正推动配送模式创新和应用，使配送业务运营的复杂性不断上升；用户数与订单数的不断增长，带来“幸福烦恼”，考验平台的处理能力。唯有通过技术赋能的智能化自动化运营，方能实现消费者体验和运营效率的同步提升。其中，人工智能、IOT与无人配送三大技术对于行业的赋能作用尤其值得关注。

01 人工智能： 

以海量数据为基础的人工智能的应用，应用深度学习、情景感知等分析决策工具，优化调度与规划等算法，将为行业带来如下价值：

智能调度高效匹配运力供求，规划合理配送路径：相较于传统的配送员抢单+人工派单的调度模式，智能调度实时分析供需两面众多因素，统筹各方运力，计算最优的配送方案并匹配最合适的配送员，在保证服务质量的前提下节省配送成本；

同时，通盘考虑路况，骑手的接单状况等多个因素，实时计算最佳路径并估算抵达时间；未来，多方运力的汇入，包括骑手和无人机/车混编的混合配送，将使调度的复杂性大幅上升，加上依据实时路况和订单变化的动态调度的推广，对于配送调度智能化实时化的要求不断升高。

• 需求预测合理安排运力：通过机器学习洞悉各类因素（天气、人流、其他事件）对于配送需求的影响以及需求变化的趋势（配送订单的峰谷变化等），准确预测配送需求，合理安排运力。

• 多维度运营分析支持全面运营优化：基于机器学习的运营分析，发掘运营短板，提供运营优化的建议。无论是运力调配，还是骑手工作方式优化，都会带来整个配送网络的效率提升。

02 数字运营：

LoT在运营数字化与智能化领域发挥极其重要的作用。在数字化运营“感知-分析决策-执行”的闭环中，IoT链接各种智能设备，通过多种传感器感知物理世界，以感知数据构成物理世界的数字镜像，成为分析与决策的基础，之后助力决策执行，实现赋能。其在即时配送行业的应用主要体现在：

配送流程可视化：配送运营中，智能电动车和智能头盔等设备借助传感器，将骑手位置和状态等信息转化为数据并传回运营系统，展现实时运营状态，便于完成调度和路线规划等运营决策。同时，配送状态分享给顾客，实现订单状态实时追踪，满足消费者订单状态可视可控的需求，提升客户体验。

配送装备与人员的监控管理：借助安装于配送运营设备（例如电动车）和智能头盔的传感器，车辆与骑手状态信息，包括车辆状态，电池电量以及骑手头盔的佩戴状况和驾驶行为等，都被传回系统，为车辆服务(维修、充换电等)和骑手安全管理提供依据。人机互动，提高效率：

配送订单信息直接下发，展示在电动车的中控屏并通过头盔语音播报，使骑手在骑行中无需骑行中查看手机即可接单，在提高骑手配送效率的同时，保障安全。未来，基于5G、窄带的NB-IoT和LoRa等通信技术，可将更多的设备接入物联网，支撑智能设备落地以及拓展丰富的应用场景。边缘计算能力的增强和5G的发展，将推动多级运算的实现，提升端云协同能力。

03 无人配送：

随着中国经济增长和老龄化的不断发展，劳动力的短缺和成本上升已是不争事实。为应对挑战，无人配送成为行业发展热点：

多样化设备满足不同配送场景：无人配送在即时配送各个场景得到发展，产生不同的无人配送设备，例如实现点对点配送的无人机，完成最后三公里任务的低速无人车/机器人，以及发展中的公开道路高速无人车。人机混编配送模式将成主流：随着无人配送的不断发展，人（配送员）机（无人车/机器人）混编的配送模式将成为主流。混编配送模式增加调度与规划的复杂性，产生调度平台能力升级需求。行业发展尚处早期，协同发展需求催生开放平台：

无人配送的发展尚不成熟，多种交付设备处于测试阶段，面临技术和监管等多方面挑战，亟需业内各方（无人机/车厂商，配送服务商等）的共同努力，加速设备与技术成熟，推进行业发展。无人配送开放平台成为生态系统各方无缝协同的重要模式。

运营模式升级，行业开放与生态协同实现共赢

即时配送品类的扩张，使单个企业难以满足消费者全场景的需求。即时配送行业更加开放，生态协同成为主流趋势，而技术将在这一进程中发挥核心的赋能作用：基于数字化平台的生态伙伴之间的协同，将助力运营优化与提效。作为更深层次的协同，上下游业务流程的打通与整合，将深度挖掘效率潜力：

配送服务开放：头部即时配送企业的运力开放已成趋势。通过将运力开放给有配送需求的不同品类商家，更好地满足消费者多场景的需求，同时利用多品类配送填补餐饮等核心行业的需求波谷，提高运力使用效率。针对不同品类和场景的定制化配送服务解决方案，成为运力开放的重要内容。

• 商流开放：接入第三方运力，增加运力供给，满足特色场景配送需求，助力全场景的用户体验提升。

• 产业链资源开放：上下游资源的开放，连接更多生态伙伴，推动生态系统成熟与扩展，提高生态系统整体竞争力。

03 头部企业积极布局，三大技术成生态系统竞争力核心

三大核心技术的赋能作用，以及开放生态的理念，已成业内头部企业共识。各方纷纷布局，构建生态系统竞争力：智能化的调度与规划系统，成为热点。美团的“美团超脑”即时配送系统，基于图灵算法平台，集成了智能调度、智能规划、智能运营三大能力，并与基于IoT的感知系统和智能装备无缝连通；达达推出达芬奇智能运力调控系统和苍穹大数据平台；蜂鸟即配不断升级其方舟Ark智能调度系统。

同时，顺丰和饿了么先后推出了基于IoT技术的智能电动车、智能头盔等智能装备；在无人配送应用方面，众多企业发布无人配送机器人，进行无人机送餐测试。

各家头部企业的生态开放策略也各有特色：美团配送致力于建设服务整个行业的配送基础设施，达达搭建了城市末端物流的“高速公路”，蜂鸟即配推出了数智化的开放即配生态。

案例分享：最佳实践引领行业发展

本土案例

美团配送：万物到家惠及整个生态圈，技术能力升级赋能增长飞轮

“万物到家”助推增长飞轮，优化消费者体验，驱动生态圈发展。对于2C数字化平台而言，形成正向反馈闭环的增长飞轮是巨大的“甜区”。美团即时配送平台的增长飞轮始自平台之上商户的聚集，进而通过丰富的选择和便捷的配送优化用户的体验；体验提升的消费者，无论是口碑引流还是消费频率上升，都将带来更多的销售：对于商家，销售增长将提升利润，使其有更多资源用于改进产品或降低价格，进一步优化消费者体验；

同时，配送需求增长将惠及配送服务提供方，平台将有更多资源用于降本增效，骑手会因为收入增加而提高士气，以更好服务优化消费者体验。于是，形成新一轮用户体验驱动的增长，且不断自我强化。“万物到家”力推的品类扩张，将即时配送的便利扩展到更多的消费场景，为消费者提供更丰富的选择，通过消费体验优化助推增长飞轮，带动全生态的增长。“万物到家”的落地实施，推动了即时配送的多模化和针对品类特点的定制化配送方案的发展，使整个配送体系复杂度大为上升，惟有通过技术能力和运营模式的升级实现智能调度，智能规划和智能运营，才能在复杂的运营环境中优化用户体验，提高效率，控制成本。

美团配送的技术能力与运营模式升级，赋能万物到家，驱动增长飞轮：

美团超脑全面升级，打造全域柔性调度，柔性匹配场景化的调度解决方案，城市维度动态调配运力。创新地研发了多级分布式计算引擎，支持万人万单的全城秒级调度。研发了全域柔性调度算法，通过多商圈、多运力、多模式的柔性匹配能力，实现整个城市维度的全局寻优，不断改善体验、效率和成本。基于上述能力，针对万物到家时代不同品类、不同时效的订单需求，智能选择场景化的调度解决方案，为商家和消费者提供极致的配送服务。针对供需的动态变化，实时切换调度模式，实现跨商圈的柔性运力调配，保障服务体验全面提升。

AIoT技术升级，实现精细化感知，全链路多场景覆盖，赋能数字化运营。通过地图、感知和预估系统的全面升级，以及智能设备边缘计算能力的不断提升，端云协同，实现了高精度低延时的场景刻画能力。以手机、智能头盔、智能电动车等终端硬件为载体，覆盖配送全链路多场景，提高了整体的运营效率。例如，在末端交付场景,骑手常遇到的定位不准和小区封闭等问题,利用轨迹大数据、状态感知和判断，辅以智能取餐柜和无人配送机器人，这些问题都得到了显著改善。

在取餐、在途等其他配送场景，AIoT也发挥着重要作用，高效助力数字化运营。开放三大平台，建设行业“基础设施”，携手生态伙伴，推动行业发展。美团配送的生态开放策略，着眼于建设惠及整个配送服务生态圈的基础设施，在此基础上丰富行业生态，打造多类型运力，赋能众多行业商家，满足消费者多场景需求，推动行业发展。作为行业头部企业，美团承担社会责任，以持续的技术投入提升开放平台的运营支撑能力和接入便捷性，为生态伙伴提供多样的接入技术手段，赋能其增长与运营优化。

随着消费者对于便利和效率的需求不断增长，众多2C行业对于配送运力的需求日益迫切。通过开放商流平台，原先美团外卖商户专属的即时配送运力，成为更多行业企业即插即用的资源。借助于数字平台，商家可以直接接入美团配送运力，可实现自建+接入的混合运力模式。

• 运力平台的开放，接入第三方运力，共同服务美团配送广大用户。一方面，借助第三方运力，在配送需求产生波动时，更好地匹配运力供求；同时，第三方运力在特定场景下的优势，有利于提升全场景用户体验；此外，第三方运力接入，对于保持平台上适度良性竞争，提升服务品质亦有裨益。

• 开放IoT平台，支持智能设备接入。通过接入电动车和智能头盔等产品，有效匹配相关设备的供需，促进厂家产品改进与创新，为骑手和加盟商等提供优质产品；充换电服务商的接入，克服电动车里程对于配送效率的约束，提高配送效率；无人配送车和智能取餐柜等新兴产品的接入，以及与相关厂商在产品与行业标准制定领域的合作，将共促新兴行业发展，加速产品成熟商用。三大技术能力的升级以及全域柔性调度的实现，将推动运营效率与消费者体验的提升。以柔性调度带来的定制化配送模式为例：

• 商超场景：拣配协同优化大幅提升供给侧效率，拣货交接效率提升46%• 买菜场景：集约调度模式实现低成本配送，骑手人效提升67%• 茶饮场景：四层运力网络助力极致配送体验，配送时长缩短37%。

他山之石 亚马逊全球案例：聚焦用户体验，差异化服务引领行业

配送业务战略：作为全球重量级电商平台，亚马逊配送交付战略的核心是用户体验的掌控与提升。亚马逊致力于使整个配送交付流程尽可能接近消费者，从而掌控全流程用户体验。为了领先竞争者，亚马逊以差异化的交付速度引领行业；并以资本密集（自有货机编队）和技术密集（收购机器人公司，勇于尝试新技术）型运营加深护城河。

未来远景：将物流配送打造为第二个AWS，以对外的资源与能力输出开创新的2B营收来源。配送运营：技术赋能“三英里”智能化交付，多模化交付服务满足差异化需求第一英里――顾客下单-备货：AI算法实现精准需求预测（需求预测精确到SKU），并基于预测优化库存配置，便利后续交付：其获得专利保护的“基于预判发货”的算法，践行了“让商品在顾客下单前尽可能靠近其收货地”的库存管理理念。

中间一英里――配送中心运营：大力使用机器人等智能技术，其仓库和配送中心成为智能仓储的行业标杆。

Kiva AGV小车移动货架助力人工分拣；饱受争议的AI员工工作效率监控，提升仓储与分拣环节的效率；智能控制系统借助计算机视觉观察并解读操作人员动作，调整传送带速度。推广新技术应用之外，亚马逊不断优化配送网络，例如，在市区附近开设小型仓储中心，加速中心城区的配送。最后一英里客户交付：借助AI算法，实现智能化调度，规划与运营监控。基于实时运力需求，统筹多方运力（自有车队、第三方物流、签约外包商、网约车平台等）；

基于实时路况和和多场景交付（顾客场所、私家车后备箱、临近自提）的需求规划配送路径；基于路径规划的车内商品配载方案与装卸顺序的优化设计；通过司机行为分析，提供效率优化的建议。此外，亚马逊大力投资与创新交付工具的研发与测试，包括无人机和步道机器人Scout等。

多样化的交付模式满足差异化需求：基于上述智能化自动化的配送网络，提供多样化的配送方案：从会员免费的二日送达，到同日达，一小时送达的PrimeNow，直至测试中的基于无人机的30分钟送达PrimeAir