Tracy | 2019，做物流行业真正的朋友

※

2019，做物流行业真正的朋友

Tracy

引言

物流行业的科技、金融、资产、生态布局还处在进行时，巨头们在扶持我们创新，同时也在扼杀我们。罗戈要做的，是在这一个技术变革驱动行业变革的伟大时代，做物流行业真正的朋友。

巨头们生态的游戏

记得去年我写的总结文章（年终总结 | Tracy：物流大格局，2017的7大物流生态）中，提到了几个巨头的生态布局，果然，在2019年他们并没有放慢节奏，从普洛斯、阿里（菜鸟）到京东纷纷构筑壁垒，重重布局。

普洛斯擅长资产管理，很多布局是从资产管理的方式做的布局，为了资产的布局，同时在构建资产使用场景上布局。

（图1：普洛斯物流生态布局，标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业）

阿里围绕新零售的场景的供应链做布局，就如菜鸟之前说的，一横两纵，叠加蚂蚁金服围绕物流金融场景通道布局，就更印证了生态、科技、金融的布局。

（图2： 阿里&菜鸟物流生态布局，标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业）

京东围绕自己业务体系里需要的技术、专业领域服务和运力在做布局。

（图3： 京东物流生态布局，标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业）

也不得不说招商局，央企是掌握资源能力最多的巨头。从央企的角度，创新试错机制没有市场那么敏锐和前行，在行业新锐和先行者们先试验，在被印证可行时，投入巨资进行买入，和谁都不是直接冲突关系，最后可能是接盘关系，但接的盘都是能装下货的盘。

（图4： 招商局物流生态布局，标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业）

以上几个生态布局的过程中，同时看到顺丰在2018年的出手的阔绰，让行业震惊，大手笔的DHL(供应链板块大陆&港澳)55亿人民币的投入，Flexport的大手笔，都让我们都顺丰的布局的决心刮目相看。

（图5： 顺丰生态布局，标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业）

当然苏宁在智慧零售生态上布局很多，线上的成长、线下卖场、小店、万达广场等等，物流会和苏宁零售体系同步成长。

思考 

从以上几家公司的布局中可以看出，传统业务领域，除了快运、合同物流因为市场规模体量巨大而又分散，因而受到关注之外，在其他领域，巨头们对科技、金融资产型公司的投入很突出。

---

科技、金融、资产共舞

科技领域我们看到在无车承运人科技、AI管车、仓库自动化&信息化、大数据、无人机等领域的科技典型企业：福佑、G7、Geek+、易流、一飞智控等公司。

（图6： 2018科技类投融资事件列表）

在物流金融场景领域凯京科技、中交兴路等公司都拿到了大笔融资。

（图7： 2018金融类投融资事件列表）

在资产管理领域：车队、共享挂车等领域，如狮桥、则一、驹马等也拿到了大笔融资，值得一提，G7越来越向资产公司跨界。

（图8： 2018资产类投融资事件列表）

看多了投资融资的事件，其中有些值得关注的地方，如一家公司前后脚的机构关系，特别是LP们的关系，资本家们的圈子永流传。

---

2019，我们静下来，与行业做真正的朋友

2019来之前，大家都觉得资本突然冷了，资金量可能回到了2014-15年的光景。很多创业朋友也会真的觉得很艰难，初期的行业创新热度回不到2014-2015年了。

罗戈的特点，我们不仅仅关注热点，更专注真正的创新和价值，也希望资本和行业的同仁们，做物流行业真正的朋友。

我坚持认为，2019年对踏实做事和技术创新有核心壁垒的企业反而是寒流之后的春天。

行业变革主要的驱动有三个：商业变革、资本推动、创新驱动。

在创新方面，我们知道行业创新驱动主要靠两个方面：技术创新、制度创新（模式创新）。在制度和模式创新方面，行业已经进行了很多尝试和探索，从互联网+物流到物流+物联网，从干线到城配，从直营到加盟，几个叠加要素做的组合创新，经过这4-5年的探索验证和厮杀，在某些领域也形成了巨头。当然在一些领域，在模式创新方面做的探索，最终还需要在运营上更落地，规模效益上更好。踏实做运营和规模效益的公司，能培养出自己造血的方式和能力，也会被资本更看重。在技术方面的创新才刚开始，我们有理由持续乐观见证行业技术驱动的格局变革。

关于趋势和科技，我建议大家看下物流沙龙之前发的《DHL最新趋势雷达报告》文章，如新能源还需要持续被关注，5G和物联网、自动驾驶科技企业会被发掘，并跨界到物流行业（我一直认为物流行业不是产生纯技术的原生行业，好的技术一定是跨界到物流行业并通过场景加强应用到物流行业的）。同理，能从物流行业跨界到纯服务的企业，也将奠定未来的竞争力。而特定资源的混改或者合资将是我们可以看到的一个有故事领域。

回归到物流领域，大票快运和城配、冷链、跨境物流是我看好的几个领域。好的机构不会放弃对物流行业的投入，我也不用论述物流行业未来的前景，看过罗戈2017-2018年报的同学们都知道（报告|《2017-2018罗戈物流行业年报》），物流行业是超过10万亿抗经济周期的基础产业，而且随着科技的进步，物流行业的创新和服务能力提升会改变商业的流通格局和商业模式。

最后，我还是想和用科技跨界到物流行业的大牛们聊几句。

总结

从历史的角度看商业史的变迁，巨头公司价值排行的变更都是跟随时代特点而变的，从技术创新到制度创新都诞生出不同的伟大企业，同时，这也是利益重新分配的过程。在科技、大数据、人工智能的伟大时代，能够掌握这些的企业，终将成为行业的排头兵。

我们可以冲破之前的圈子，构建新的圈子，站在物流商业史的新节点，站在辉煌的前端。

附录：

以下根据卡内基梅隆大学教授张凯夫在混沌大学上讲的讲义，在物流商业史上，也会是重复同样的逻辑。所以，我们不必悲观，从来没有仅仅依靠资本而能变成一个伟大公司的平台，只是融到资的企业试错空间更大，同时，除非他们转到正确的的技术和制度创新上，才能变成伟大的公司。所以，我们本着我们的专注和能力，在行业上技术上持续创新，做物流行业真正的朋友，也终将能见到我们辉煌的那一天。

※ 完※