【大开眼界】下半年中国重卡市场销量难超60万辆，加快新能源重卡发展应为破局之路

截至5月底，中国重卡市场连续13个月走低，持续下降，仍未走出谷底。根据中汽协数据，5月份过后，2022年的重卡市场累计销售32.4万辆，比上年同期的88.7万辆下降64%，比今年1-4月62%的降幅扩大2个百分点。重卡行业可谓哀鸿遍野，无论是整车企业，还是关键总成企业，以及众多零部件配套企业，不少企业都处于干三休四，或轮流倒休状态。甚至有部分企业开始裁员或轮流待岗，被迫等待市场回暖。

造成这种现状的原因，有当下疫情的影响，有2021年全面升级国Ⅵ提前透支销量的影响，也有去年年底冲击指标大量库存等等，不一而足。对于这些原因，行业专家们已有各种分析论证，应该说这些分析很多都是比较客观中肯的，有一定道理。但笔者从另一个角度去分析目前重卡市场状况，希望有助于行业能够正确理性采取相应措施，积极应对当前现状，以渡过难关，在将来能够稳定快速持续发展。

对当前重卡形势的浅析

首先我们回顾一下，自进入新世纪以来，中国加入了WTO，进入了快速发展的新阶段，消费、投资、净出口三大需求拉动中国经济飞速向前。

图：近20年国内生产总值

从国民经济三大产业占中国GDP的比重变化来看，根据国家统计局数据，在1978年改革开放前，第一、第二、第三产业对GDP的构成比重分别为27.7%、47.7%和24.6%；2008年，经过30年的改革开放，三大产业占GDP比重分别为10.2%、47%和42.9%。到2021年，中国国内生产总值的第一产业增加值占GDP比重为7.3%，第二产业增加值比重为39.4%，第三产业增加值比重为53.3%。

图：近20年三次产业增加值

结合上述可以看出，三大产业的比重变化为：第三产业在逐年上升，第二产业比重较为平稳，第一产业的占比有逐年缩小趋势。当然，各个产业的绝对值都有不同程度的上升，但比重变化更为明显。也就是说，在第二产业快速发展的30年中，由于市场的需求（有几个时间段甚至是卖方市场），重卡行业一路狂飙，从1990年代的全国年产销量3万余台，到2020年的157万台，增长了50多倍。

图：近20年三次产业对GDP增长的拉动

在市场的高速增长下，除了原有的一汽、东风、重汽、陕汽、上汽红岩等国家建设的重点企业之外，又加入了福田汽车、华菱汽车、大运汽车、北方奔驰、徐工重卡、三一重卡等很多新军，从国家到地方，再到民间，都投入了大量资金和资源，很多企业因此成长起来，成为地方的主要税收资源和解决就业的重要支柱。在发展的过程中，虽然有过几次市场低潮，但在国家及时出台有力政策和地方政府大力扶持下，很多企业有惊无险地渡过难关，迅速脱困。

笔者认为过去30年重卡市场发展过程中有竞争，应该说也比较激烈，但没有到白热化程度。换句话说，虽然大家时有感到困难，甚至感到是非常困难，但尚未到优胜劣汰，大浪淘沙的局面。

但也要清醒认识到，不可能每次都靠政府帮助，靠政策救市渡过难关，也不可能永远无限期的不进行优胜劣汰，长此以往，落后生产力不能及时淘汰，那就一定要和先进生产力抢夺资源，资金，人力，物力等等，会遏制先进生产力的发展壮大。

另外，随着科学技术的发展，汽车工业的进步，重卡性能的提升，车辆寿命的延长，物流管理的智能化，智能驾驶的运输效率增加，无人驾驶的发展应用等等，都趋使车辆产销量减少。仅靠国内市场的拉动，已不可能承受重卡年产销160万台以上的庞大产能（据有关资料显示，中国重卡行业目前年产能远超200万台）。

以美国为例，美国国土面积和中国差不多，而美国重卡的年产销量正常年份是30万辆左右，即使在排放标准升级年份，也不超过50万辆（排放升级价格增加，美国也会造成抢购，提前购买，消费者心理在这点和中国类同）。

在市场断崖式滑落的不利形势下，令人可喜的是新能源重卡却逆大势而快速增长。根据终端销量数据，今年前5月新能源重卡同比大涨495%，增幅远高于1-5月重卡大盘增幅，成为今年上半年重卡市场中的最大亮点。在“双碳”目标的驱动下，唐山等能源型工业城市逐年加大新能源重卡的推广应用，在钢铁、煤炭、水泥等高能耗运输领域采用新能源车辆已成为必然趋势，推动新能源重卡大幅提升，2022年前五个月新能源重卡的渗透率达到了2.38%，同比2021年的0.16%提高了2.2个百分点，创下历史新高。

逆势增长的另一重要方面是重卡出口进一步增长。今年1-4月重卡出口23663辆，同比增长达到了21%，也远远高出1-4月重卡大盘-62%的增幅，是今年上半年重卡市场中的又一个亮点，而且潜力颇大，还有更大增长的可能性。

参考比较一下工程机械的重要产品挖掘机，2022年1-5月，在国内市场也大幅下滑的情况下，出口42236台，同比大幅增长75.7%。挖掘机和重卡都属于基本建设项目的重要生产资料，国产重卡同样具有比较强的性价比竞争力和扩大国际市场的潜力。所以寄希望下半年重卡出口市场有更佳的表现。

综上所述，今年上半年重卡市场是忧多喜少，是多年积累造成的，并非一夜之间造成市场巨变。

重卡市场下半年预测及明年展望

今年上半年的重卡市场一落千丈已成定局，上半年销量不会超过40万台，而2021年上半年销量是103.4万台，相差六成多。

但今年下半年重卡市场肯定好于上半年，因为最近一些利好因素开始显现。一方面，上半年西安，长春，深圳，苏州，上海，北京等地的疫情将消除或大为缓解，作为全国经济龙头的长三角、珠三角等地区经济逐步回归正常化，这对于国民经济的恢复有着积极的推进作用；另一方面，国家连续出台各种救市政策，包括重大基础建设项目开工，减少税收，发放补贴资金等，稳定经济大局的目标非常坚定明确。

此外，5月下旬召开的国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间，为大选之年奠定坚实基础和良好环境。

不过，笔者认为，即使下半年重卡市场有所好转，也不太可能出现倒三七开的情况（即上半年完成30%，下半年完成70%）。很有可能的是下半年约六十万台左右的市场销量，平均每月10万台，真正的拐点将出现在二季度末，销量在四季度达到高潮，大概率全年将最多完成100万台左右，低于2021年上半年103.4万台的销量。

图：2022 年重点/重大项目投资计划（截至5月）

对于明年上半年，和今年上半年大有不同。明年极可能会和往年一样，出现前高后低的局面，这主要是因为今年国家各项积极政策的滞后效应延续到明年上半年出现销量高潮。此外，今年整车生产企业全年相对较低位的供应市场，使得市场消化了去年积压的渠道存量。

加之明年是“十四五”的第三年，根据以往惯例，第三年往往是发展速度达到高峰的一年，因前两年的项目已经做好了计划完善、筹备资金资源、理顺基础工作，第三年是关键的承前启后的一年。所以我们应有充分信心，明年重卡市场将好于今年，产销量将稳定的重新登上100万台大关。而在未来十年之内，将很难出现2020年重卡年产销量162万台的盛况。

图：近20年三大需求对GDP增长贡献率和拉动

从三驾马车（消费、投资、净出口）拉动增加值的表中可以看出，近几年来投资拉动对GDP的贡献呈逐渐下降之势，而消费占比却逐年上升。这是一个好的健康态势，表明消费的市场行为在中国经济发展中占据主导地位。所以我们不能再像过去，要主动放弃多年形成的依靠政府投资拉动经济的非市场行为来摆脱当前困局。

笔者近几年在各种会议论坛上指出，2023年到2026年将是中国经济大调整（大浪淘沙，优胜劣汰）的阶段，只是新冠疫情和国际地缘政治事件等突发因素，导致略有提前。

相关企业中近期对策建议

1.根据较为明确的中长期的重卡市场趋势走向，重新制定及时修改调整近期的计划和措施。当断不断，反受其乱。只有采取果断及时的决策，才能在近几年的市场低潮或经济调整期中轻装上阵，绝不要寄希望国家继续不断出台政策救市，这一策略实行太长时间了；在未来几年，将是大浪淘沙，优胜劣汰的最佳时期，也是国家和企业调整的最佳时期。所以建议要把企业重心放在积极主动自我调整上来。

2.加大加快新能源战略的实施。在目前新能源重卡如火如荼的快速发展中，无论是整车企业还是关键总成企业，都面临着重新洗牌的危机之中，过去领先并不等于今后依然领先。这是因为新能源重卡，无论是整车，还是关键总成零部件，都和过去传统燃油车有很大不同，不管是车辆或总成的结构形式，还是技术状态，甚至是商业模式，都有着翻天覆地的变化。这些变化给传统领先的企业带来了危机和挑战，给原先后进的企业甚至新入围的创新企业，带来了机遇和可能。因而领先和落后在当下都有一定的不确定性。惟有把目光放在五年十年之后，不能等若干年再积极行动，等新能源重卡渗透率超过了50%，才把新能源战略放在重中之重的位置，到时会悔之晚矣。要杜绝当下简单的随声附和，行动却滞后。或投入人力物力资源不足，而导致失去先机。

3.积极开拓国际市场。由于在国家大力发展先进制造，提倡升级换代的国策推动之下，近年来中国重卡质量性能普遍有了很大程度的提升。无论是性价比，竞争力，还是品牌影响力，都有了长足的进步。对于国际市场的开拓也在不断加强并扩大。但对比中国工程机械行业的出口，重卡行业显然还有差距，有很大的提升空间。笔者以为除了重卡企业自身还要继续提升质量性能，进一步加强性价比的竞争力之外，还要在商业模式上进行突破，采取各种措施解决国外用户的后顾之忧，做好售后服务工作，学习工程机械行业的经验和教训，抢占一切可能的国际市场。

4.利用市场调整的时机，加强研发创新，除了研发新产品，还要重视改进完善老产品，追求细节人性化。中国的用户，笔者一直认为是世界上最好最宽容的用户，宽容新产品的不完美不完善，允许产品制造者去改进提升，勇于试用新产品……。可以说中国汽车行业的快速发展，与宽容大度的用户群体形成的巨大市场有最直接的关系。但国际不同于国内，现在的新一代司机也和过去的老司机有时代的不同而导致的使用习惯以及方式方法态度的不同。这些变化和不同，制造者必须要高度重视，按照新一代新要求新态度来提供相适应的产品尤为重要。

5.加强练内功，打造有自身特点的企业文化，坚定员工的信心。很多企业，过去抓住了中国改革创新发展的机遇，随势而上，规模不断扩大。在形势大好局面下，由于生产经营良好，掩盖了管理上的不足，以及企业文化建设的薄弱。在当下重卡行业市场一落千丈，悬崖式断落的困难局面下，管理和企业文化建设的好坏对企业的影响就十分巨大了。开工不足使企业萧条，亏损导致员工信心不足，工资奖金的大幅减少使员工人心惶惶，对企业前程产生动摇……等等不一而足。这些实际都是表象，其实质还是管理和企业文化的薄弱。如果能够通过扎实有效的管理，提升效率，减少损耗，杜绝失血点（无论是管理不善不严谨还是其它原因导致的效益流失），从而使员工能够清晰明确理解困难是暂时的，大家坚定信心，与企业同甘苦共进退；上下统一认识，全体员工团结起来，顽强拼搏，积极应对，那不久的将来，企业依然会挺立潮头，乘风破浪，继续领航。

结束语：沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。相信经过大浪淘沙，经过阵痛甚至生死考验，全身心致力改革创新，顺利度过经济调整期的重卡行业企业，一定会更加强大，会成长为世界重卡行业的主力军。