对比疫情前，全球航空货运2023年前后数据变化解析

一方面，航空货运现货价格创下最大同比跌幅，需求端或将持续走弱；另一方面，不同地区航空货运机队规模的增加、客运航班的逐渐恢复，供应端继续回流市场。供需波动之下，航空货运市场如何寻找新的机会点？

01 即使下跌，货量和价格仍远高于疫情前

在过去几年，由于疫情和地缘政治事件影响，全球对航空货运的需求出现了波动，航空公司也不得不因此调整运力水平。现在，航空货运行业仍然受到通货膨胀、利率和能源成本上涨的影响。

根据市场分析公司Xeneta收集的数据显示，2022年2月至11月，动荡的全球环境导致全球航空货运量下降，但12月，货运量逐渐开始稳定下来。

Xeneta旗下Clive Data Services每周进行的市场分析发现，与2021年相比，2022年航空货运的计费重量下降8%，但相比于2019年的-13%，情况有所改善。同时，空运现货价格创下了35%的最大同比跌幅。

Year-on-year air cargo rate: Changeable weight (% change)

Source: CLIVE Data Services

Air freight spot rates (USD per kg, December 2022)

Source: CLIVE Data Services

该公司报告称，2022年12月，航空货运的运力恢复到了2019年水平的93%。“动态负载系数”（Clive Data Services用来衡量空运货物的体积和重量以及可用容量）同比下降7个百分点至57%，低于2019年12月的数据5个百分点。

Year-on-year air cargo rate: Capacity (% change)

Source: CLIVE Data Services

Year-on-year air cargo rate: Dynamic load factor (% points change)

Source: CLIVE Data Services

Xeneta的首席空运官Niall van de Wouw表示：“人们很容易对全球航空货运市场的低迷持悲观看法，从而忽略了航空货运市场的发展历程。其实，将2022年与2021年同期相比并没有什么意义，因为那时还没有俄乌冲突、没有高昂的能源价格、没有飙升的利率，也没有随之而来的生活成本压力等各种因素影响。”

国际空运货物协会（TIACA）认为，如果从结构上来看，航空货运行业发展形势良好。到2023年下半年，航空货运的需求会相对有所回升。

市场研究公司The Insight Partners预测，航空货运市场将从2022年的1239亿美元增长到2028年的1752.4亿美元。波音最新的《世界航空货运预测报告》显示，未来20年全球货运机队将增长一倍，年平均货运量增长达到4.1%。

尽管当前的全球环境不容乐观，Xeneta强调航空公司的整体平均费率仍比疫情前高出75%。van de Wouw说道：“现在与2020年的情况有所不同的是，如果你是托运人，即使费率上涨，你仍然要付更多的钱，但是压力反而会减少。其实就航空货运供应链的长期可持续性而言，这将有所帮助。”

Year-on-year air cargo rate: Rates (% change)

Source: CLIVE Data Services

另外，Clive数据报告显示，2022年12月，全球主要运输通道的空运现货价格下降幅度更大。

其中，亚太地区出口的即期费率连续8个月下降，自去年10月以来，亚太地区到北美的即期费率下降了13%，相比一年前，这意味着下降了58%，不过仍然高于2019年的87%；欧洲到北美的12月的航空货运即期费率相比10月上涨了7%，相比一年前下降了46%，而相比疫情前（2019年）则高出了80%，其他主要航线市场也是同样的市场趋势。

Changes in air freight rates (% difference, December 2022)

Source: CLIVE Data Services

如果将全球航空货运的货物量整体与去年同期相比的话，WorldACD市场数据报告称，2023年第六周和第七周的可计费重量与去年同期相比下降了19%。

其中，亚太地区的货物量下降了36%，北美出口的货物量下降了19%，中东和东南亚出口的货物量下降了13%，欧洲出口的货物量下降了12%，皆出现了两位数的同比下降。不过，非洲出口的货物量反而有所增长，增长率达到9%。

航空货运运力方面，与上一年相比，整体运力增加了17%，各地区均取得了积极的发展，最显著增长的地区包括欧洲（+19%），中东和南亚地区（+18%）以及非洲地区（+16%）。

目前，全球航空货运价格相比去年同期下降了26%，其中2023年第七周的平均价格为2.81美元/公斤，但这个价格仍明显高于疫情前的水平。

02 短期内市场不确定性依然存在

基于目前全球各地的情况，航空货运需求难以迅速恢复，但供应端将继续回流市场。尤其与近几个月海运运价的大幅下跌相比，航空货运市场相对而言更加高效和稳定。

事实上，航空货运领域在供应端更加具有竞争力和分散性，这意味着航空货运运价不会像在海运集装箱价格上看到的那样疯狂上涨。因此现在航空货运的下降速度由于货物量下降变得更加平缓。而且，与疫情前相比，航空货运市场已经变得强大许多。

TIACA预测，到2023年下半年，航空货运需求可能会回升。当前零售库存水平仍然较高，但当消费者支出恢复时，可以预计航空货运整个产品系列的需求都会有所增加。

03 运力持续增长，但也面临下行压力

如今，许多因素都在推动着航空货运市场朝着好的方向发展，包括不同地区航空货运机队规模的增加；客运航班的逐渐恢复等，都在增加航空货运的运力和市场覆盖面。

首先，客运航班恢复方面，国际航空运输协会（IATA）报告称，2022年，全球全年客运量达到了疫情前（2019年）水平的68.5%，2022年国际客运量同比增长152.7%，达到2019年水平的62.2%。

而在航空货运机队方面，印度航空公司最近宣布订购了创纪录的470架波音和空客飞机，就飞机数量而言，这是波音公司有史以来的第二大订单，就美元价值来衡量的话，这是第三大订单。

IAG Cargo则正在订购25架波音737-8200和25架737-10飞机。IAG首席执行官Luis Gallego将此举描述为“IAG短途机队更新的重要组成部分”。这些飞机将于2023年至2027年交付，可用于集团内任何航空公司的机队更换。

加拿大航空公司引进了第2架和第3架货机，并开通了13个新的货运市场。展望2023年，加拿大航空公司货运副总裁Jon Turner表示：“我们准备在今年迎来另外4架货机。并且继续专注于建设全球航空货运网络，从而与全球客运网络相辅相成、并确保托运人能够获得可靠的全年运力。”

此外，航空公司还通过合作协议来拓展货运业务。2022年5月，国泰航空和汉莎货运将瑞士国际货运纳入了他们的合作协议，实现了运营流程的简化，包括销售条款、定价、合同和亚欧之间的货物处理等。这三家公司将在网络规划、销售、IT和地面处理等方面进行合作，货运客户可以通过三个合作伙伴的所有预订系统访问整个合作网络。

还有一些航空公司则与航运公司合作，以补充集装箱航空解决方案，并将服务扩展到关键的贸易航线上。例如，Atlas Air接收了一架B777-200F货机，将代表MSC航运公司运营。这架货机的运营是之前宣布的长期ACMI协议的一部分，也是Atlas将为MSC运营的4架新波音777货机中的第1架。

虽然航空货运行业很多层面都在朝着积极的方向发展，但是TIACA指出，2023年航空货运需要改善的一个领域是监管环境。航空货运需要一个更加灵活的制度，以便运营商可以根据需求部署设备。TIACA正通过国际民用航空组织（ICAO）机制与全球快递协会（GEA）合作，试图在监管层面更好地理解这种对灵活的开放航空货运协议的需求。

另外，全球经济将对航空货运行业继续产生影响，尤其在2023年上半年，产生着重大影响。未来几年，随着货机改装和生产交付，航空货运的运力将进一步增加。电商需求也将继续成为主要的增长来源，但相较于2022年，预计2023年的需求将有所减弱，从而对由此产生的额外航空货运能力构成收益率下行压力。

04 创新解决方案，寻找新的效率和市场机会

受到俄乌冲突影响，新的航线需要消耗更多燃料，航程也比以前多花4个小时，因此，芬兰航空（Finnair）对其17架空客A350双通道喷气式飞机的重量规范进行了简单修改，使该航空公司能够在因俄乌战争而被迫绕道俄罗斯的关键亚洲航线上运载额外的9吨货物和乘客。

超大型和重型货物承运商Coyne Airways现在正与在线市场Airblox.com合作，以优化货运能力并增加高效运营。Coyne Airways的创始人兼首席执行官Larry Coyne表示：“我们的目标是根据消费者的需求，提供他们所需的航空运力，无论是按舱位还是按公斤计价。”

加拿大航空货运最近成为第一家加入CargoWise的北美承运人，以增强其数字能力。这个电子预订平台使客户能够实时获取航班时刻表、定价和预订信息。

达美航空货运正在实施IBS Software的iCargo平台，以实现数字化转型，提高盈利能力，并为客户和合作伙伴提供更好的服务。该平台将为达美航空货运提供端到端的航空价值链视图，并提供实时的运营洞察，以实现基于数据的主动式业务决策。