移动机器人的“乌卡时代”

移动机器人在短短几年间，便从蓝海迈入了红海。

这几年来，移动机器人企业们扎堆投入相同的几个火热赛道，从3C电子、汽车及汽车零部件、到新能源。

目标赛道的高度重叠，也让移动机器人企业短兵相接，内卷加剧。

不过，如今的情况有所改变。“整个行业大家一起经历的教训也有好几个了，不会再轻易扎堆到热门赛道。”

在热门赛道的沉浮下，行业格局不断变动，当海康机器人敲钟的脚步临近，极智嘉等企业大步进军海外，富士康、英伟达等巨头也不断跨界入局。

我们不禁发问，移动机器人行业的“iPhone时刻”何时来临？在深入红海的过程中，移动机器人究竟该奔涌向何方？

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移动机器人的“乌卡时代”

从长远来看，移动机器人行业拥有广阔的发展前景。

全球劳动力减少已成长期趋势，促进移动机器人参与各行业、实现大规模落地将会是一个长期课题，未来对移动机器人的需求会不断增加。

同时，移动机器人作为制造业转型升级的重要设备，也被国家重点关注。今年初，工业和信息化部印发《“机器人+”应用行动实施方案》后，全国各地纷纷落地政策，政策具体到从“落地应用”层面助推当地的机器人产业发展。

在劳动力市场需求以及产业政策的刺激下，移动机器人发展迅速。

在资本热度上，高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年中国移动机器人市场共发生38起融资，总融资额达47亿元，数量及金额均为2020年的2倍以上。2022年中国移动机器人市场共发生33笔融资，涉及金额51.55亿元，融资整体金额维持增长，单笔融资金额增长近26%。

市场规模方面，2021年市场规模超78亿元，增速达到49.94%。2022年市场规模超96亿元，同比增长28.83%。

移动机器人赛道的增长潜力不断吸引新玩家入场。企查查数据显示，2021年中国移动机器人企业数量已超8300余家，是2016年的6倍多，增长势头迅猛。此外，部分头部企业的上市进程也在加速。目前海康机器人已正式递交创业板上市申请材料；极智嘉、北自科技、普罗格、凯乐士、华睿科技、玖物互通已进入上市辅导阶段。

GGII预计，今年或将诞生出国内“移动机器人第一股”，且未来3年将涌现出新一批的“IPO冲刺”预备军，至少有5家以上移动机器人相关企业成功上市。

因此，有行业人士认为，中国移动机器人从2020年起，就已处于爆发周期中，未来三到五年将会迎来爆发的最高点。

但在可预见的大目标下，移动机器人行业在高速发展的同时，也处于充满易变性、不确定性、复杂性和模糊性的“乌卡时代”中。当下地缘政治带来的供应链受阻、市场供需的兴衰以及资本大量入场等因素都加剧了行业的不确定性。

有行业人士表示，正如ChatGPT的横空出世一样，市场的不确定性太多，“被淘汰都不知道被谁淘汰的。” 

例如，移动机器人应用行业需求兴衰更迭迅速，短短几年间，从3C电子、汽车及汽车零部件到新能源，风口快速转变。当企业投入大量人物力到某个行业后 ，一旦该应用行业热潮过去，企业便不得不面对人员冗余、回款难等问题。

“目标行业的变化，才是唯一不变的商业逻辑。”优艾智合市场总监关健说道。

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成为“红海”的背后

“产品同质化严重，技术缺少新突破。在目标市场高度重叠的情况下极易陷入价格战。”蓝芯科技认为，这是移动机器人市场变红海的根本原因。

在高工移动机器人看来，国内移动机器人企业在技术突破、场景开发、成本控制等方面还需继续努力。

核心部件和技术的持续进步是机器人行业长足发展的决定性因素。但国内的技术相较国外还有一定的差距。“传感器技术，特别是移动机器人3D视觉感知技术是行业内亟需突破的难题。”蓝芯科技表示。

零部件厂商睿芯行向高工移动机器人反映，国外机器人核心零部件已历经多年的经验积累与应用，对比之下，我国机器人零部件在核心算法、制造工艺方面尚有差距。如控制系统，目前国内绝大部分企业使用的都是国外的开源系统与算法，很难在别人的基础上突破。

技术突破需要场景的积累，但“场景开拓”一直是移动机器人企业的痛点。京东物流表示，从落地效益来看，对场景、业务的理解要优先于技术。物流场景的差异性比较大，通用性技术企业间相差不远，竞争力的差别主要还是后端。

目前移动机器人主要应用在电商/零售/3PL、汽车及零部件、3C及半导体、锂电、光伏五大领域。其他行业需求处于零星分散阶段，未成规模化，项目定制费时费力。

因此，移动机器人扎堆到几个成熟行业“卷”，并不稀奇。

目标市场高度重叠，也在某种程度上导致了移动机器人企业的产品也无太大区别，同质化严重。

这时，客户在选择产品时便以价格优先，很多企业为了获取标杆案例或争抢市场份额，采取降价策略来吸引客户。

为此，越来越多的移动机器人企业试图掌控供应链，以降低成本。

安歌科技认为应当着力于把机器人的调试门槛降低，不断把项目实施周期缩短、风险点可控，从而降低项目成本、保障项目利润。

但睿芯行表示，国产零部件在成本的影响下，品质会受到一定影响。

“大家都在捏着鼻子做项目，开心的是终于有项目做了，难受的是项目费时费力，却没有太多利润。”某移动机器人公司销售总监反馈。

因此，在价格、产品稳定性、集成能力未明显拉开差距的情况下，找场景，比单纯做机器人更重要。

优艾智合市场总监关健认为，零散的需求里可能蕴含着广阔的场景，只是究竟哪颗火星可以燎原，还是未知数。

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如何以不变应对万变？

当行业的变化与分化加剧时，行业所指向的答案是：标准化与模块化。

睿芯行认为，零部件国产化替代加速，一是要摸清零部件的核心原理，而非简单的机械替代；二是行业需要相关标准，保证零部件接口的规范性，从而形成批量应用。三是需要加强供应链的管理与合作。

而科尔摩根AGV提倡“一站式解决方案”，基于终端用户的需求设计系统，可将工业AMR、AGV和升降车AGV等混合在一起，使其具有成本效益。

“模块化”，也是移动机器人企业交出的答案之一。

根据大量的场景经验和技术积淀，在技术、产品及应用层面可形成共用的基础模块，这样的模块化产研体系，如同乐高一样，在支撑产品快速开发和交付、保证产品质量与周边协同上起到非常关键的作用。

优艾智合市场总监关健介绍，“从底层算法到系统，层层叠加，每相邻的两个层面之间由模块组成一个层级，以此形成快速的竞争力。”

针对非标产品，安歌科技也认为可以从非标准总结规律，以标准化的模块实现快速部署。

在斯坦德机器人张旭看来，未来机器人会朝着更智能化、更模块化与更具协作性发展。“更模块化”指向的核心便是，行业know-how反馈到产品设计和成本控制，从而应对激烈的市场竞争，更灵活地满足客户所需。

简而言之，模块化的核心便是，以最低的成本，快速地匹配变化的市场。以此当某个产业爆发时，能灵敏快速地切入赛道。

此外，面对剧烈变化的外部环境，移动机器人企业对目标行业的选择应当更严谨。优艾智合表示在选择一个新的目标行业之前，会先确定行业的未来前景光明。其次，思考公司在其中是否有核心竞争力与长期竞争优势。

最根本的，还是要不断深研技术、打磨产品。“在考虑如何起量”这一问题前，我们更应该关注的是行业本身能否健康、快速地发展。要做到这两者，归根结底来说便是‘打铁还需自身硬’。当前环境下，各个厂商应该专注于自身优势行业的沉淀，不断优化机器人的各项软硬件。”安歌科技表示。

不过，在斯坦德机器人市场总监张旭看来，竞争的加剧，也意味着行业逐渐走向成熟。“任何行业发展到一定阶段，随着场景需求的共性理解加深、供应与技术的稳定，也都会面临产品功能同质化、非良性竞争挤压利润等问题。”

移动机器人的发展前景无疑是光明的。高工移动机器人认为，近两年内数字孪生、人形机器人、移动机器人3D视觉感知技术、多机器人的混合调度等技术都有望取得突破。

而庞大的移动机器人市场，也还有许多场景可挖掘。譬如，京东物流提出特种检测、物流检测领域等B端服务其实还有很多场景值得挖掘。

安歌科技的态度乐观，“一切可以为劳动者减轻负担的应用场景都是值得企业探索的，例如冷库、箱式货车装卸、建筑、农业、高危高温高粉尘等恶劣环境，都是我们未来研究的方向。”

“弱者疑虑未来，强者拥抱变化。”高工机器人董事长张小飞博士在高工移动机器人产业峰会上总结。

在这个“分化”之年，我们更需要积极应对变化，携手穿过行业的周期。