AMR赛道的四类玩家，谁能笑到最后？

随着工业制造对生产柔性化与智能化愈发紧迫的需求，具备自主导航的能力，高度灵活，能够推动产线仓储物流自动化升级的自主移动机器人（AMR）成为移动机器人新一轮迭代进化的方向，越来越多机器人厂商以及下游用户对AMR产生了浓厚的兴趣。

据高工机器人产业研究所（GGII）的数据，2022年全球移动机器人市场规模达到291.60亿元，同比增长35.31%，其中AGV市场销量占比为65.13%，AMR销量占比34.87%。比起2021年，AMR市场占比上升了6%。随着AMR的产品性能的提升和采购成本的下降，其优势愈发凸显，对AGV的替代速度也将越来越快。

从国内市场来看，2016年至2022年中国市场工业AMR销量由380台提高至17972台，市场规模从0.98亿元提高到24.01亿元，年均复合增速超 70%，其中2022年市场增速45.19%。对比起传统AGV近年来已经有所下滑的销量增速，AMR显然风头更劲，还在蓬勃上升的发展期。

从这两年万众瞩目的光伏行业就可以看出，产业对AMR的需求之大，增长空间之广阔。2022年中国光伏领域移动机器人销量为8940台，其中AMR（含专机）占比85%，超过7500台。GGII预计2023年，光伏行业移动机器人实际出货量将接近1.9万台，同比增长超100%，如果AMR保持目前的占比，光伏行业的销量将超过16000台，同比增速将超110%。

各厂商当然不会放过AMR这个数智化浪潮的又一新风口，但无论从技术创新、产品研发还是场景应用的角度观察，该赛道还处于快速发展的阶段，玩家们还在蜂拥入局，竞争格局还远远没有定型，这条赛道依然充满机会。

GGII的数据也正反映了这一点，2022年中国市场AMR销量CR4（前4厂商）累计8714台，占国内AMR市场份额的48.49%，相较于2021年略有提升；AMR销量CR10（前10厂商）累计11821台，占国内AMR市场份额的65.77%，相较于2021年略有下降。

高工移动机器人认为，市场集中度的变化，主要由于目前AMR出货量还在高速增长期，同时入局玩家还源源不断，还未出现稳坐泰山的龙头企业，市场集中度自然也会有所波动。

但以国内AGV市场的历史进程，以及目前机器人厂商经受的竞争压力来看，未来几年内，中国AMR市场将迅速进入到血腥的贴身肉搏中，预计到2025年，国内AMR市场格局将基本成型，届时CR4的份额将超过 60%。

目前AMR市场的玩家如过江之鲫，数量众多，且还有新厂商不断加入。但AMR市场玩家主要可以归纳为以下四个类型：

一是AGV厂商，如海康机器人、极智嘉、快仓等；

二是新生代AMR厂商，如斯坦德机器人、优艾智合、蓝芯科技等；

三是仓储物流集成商，如井松智能、凯乐士、创智科技等；

四是人工智能企业，如英伟达合作的九号公司与Vayu等。

AGV厂商普遍在AGV赛道浸淫已久，在自动化技术、产品设计还是在工业仓储落地场景都已经积累颇深，无论为了丰富产品矩阵以保持市场的领先位置，还是满足下游客户对柔性化的需求，AMR都是他们必须要发力的必然方向。

他们的优势显而易见，在AGV方面积累多年的技术，对落地场景和行业know-how的深厚理解，以及经营已久的供应链以及下游客户，让传统AGV厂商在这条赛道占尽先机，他们在出货量上，也确实稳稳占据了头部位置。

但正如某位业界人士指出，这类企业对技术和产品的思维，还是过于稳重，甚至显得有些保守：“当你手上拿着锤子的时候，你看什么都是钉子。AMR在他们的眼里，其实就是无需环境改造，能够自主导航的加强版AGV，把AGV改造一下就是了。但其实AMR能够革新整个物流流程，它不应该只是搬运机器人而已，而是一个智能移动平台。”

新生代AMR厂商主要是2015年-2018年间创立的初创企业，创始团队往往都是博士出身，同时与学术界有千丝万缕的关系，因此在前沿技术上有相当强的科研实力，尤其是在软件算法层面。

这类企业一开始就专注于AMR赛道，在早期就选择自己切入的行业，随着产品在行业不断落地应用，企业对产品特点、下游需求和项目交付的理解逐渐加深，形成良好的正向循环。他们的优势也正在于此：基于强大科研能力，专注于特定行业的产品竞争力和交付能力。

但正如优艾智合创始人张朝辉曾表示，“（我们）就像一群学院派拿着锤子找钉子，只懂技术，不懂市场。”这类企业长于技术，但常常挣扎于在具体场景的落地实现上，毕竟工业制造与仓储行业首重ROI，无论技术再酷炫，产品如果没有切实提高效率，或者落地后的收益不如预期，都没法让下游用户买单。

与传统AGV厂商已经在工业仓储场景磨炼多年不同，新生代AMR厂商需要自己在某个行业摸索研究，而如果这个目标行业的选择不当，厂商同样也会面临生存的问题。

仓储物流集成商因为直接面对的就是下游各种不同的应用行业和场景，所以具有丰富的项目应用经验。作为最贴近应用端的集成商，在开发产品的过程中无疑能更深入了解环境应用的特点，更贴合实际需求。仓储物流集成商基于对下游行业的深刻理解，在市场运营和针对细分行业的解决方案方面具备较强的优势。

而人工智能企业，相较于且已经在市场中奋力搏杀的前三类玩家，他们目前还远远没有大量出货参与竞争。这类企业一般以AI技术作为企业的核心产品，专精于人工智能算法、云平台与核心硬件。AMR只是这项技术的应用的其中一条赛道，同时也是这项技术落地试用的物理载体。他们的野心远远超过在工业仓储物流领域，智能驾驶、智慧城市、人形机器人都是他们的辐射范围。

他们踩着时代的风口，深得资本青睐，因此创业之初就能手握巨额融资，在资金上非常宽裕；同时，高速迭代的人工智能让他们的发展前途更具想象空间。

今日刚宣布招揽深度学习之父、谷歌前副总裁Geoffrey Hinton的初创公司Vayu Robotics正属于这一类企业，他们刚完成了1270万美元的种子轮融资，便雄心勃勃地宣布，将同时以纯AI视觉的人工智能模型，以及核心传感器技术为基础，同时开展多个领域的落地开发，包括无人配送、工厂物流、无人驾驶场景。

但由于这类企业只专精于人工智能，对具体场景与产品打造还有所欠缺，因此往往需要与其他企业合作。他们提供核心技术与硬件，产品打造还是需要合作伙伴合力完成。

尽管增长势头凶猛，但AMR赛道的平稳发展期并不会维持太久，很快就会迎来惨烈的出清，只剩下几个厂商分享胜利果实。是传统AGV厂商稳坐王座，还是新生代AMR厂商掀翻龙头，后来居上？甚至是，目前还在萌芽阶段的人工智能企业迅速成长为黑马，杀出重围。

不管怎么样，留给他们的时间都不多了。