韵达重回30%增长，通达兔大局已定？2024增量在哪？

12月19日，A股上市快递11月业绩显示，旺季各家业务量再现高速增长，两通一达重回30%以上增长轨道，申通依旧领跑，同比增速接近50%。

值得注意的是，韵达借势旺季增速超过30%，将与申通的领先优势拉大到1.28亿票，而10月份两家差距仅有3000万票。而圆通增速同样达到了32.95%，将与韵达的业务量差距扩大至2.34亿票。

亿豹网发现，相比之前淡季的焦灼状态，两通一达竞争格局趋于稳定。从11月份日均业务量来看，圆通达7200万票创下新高，韵达6400万票，申通6000万票，极兔在5000万票左右，顺丰3900万票，中通日均业务量逼近亿票，依旧处于领跑位置。

单票收入方面，四家快递全部下滑，显示出旺季价格战依旧激烈。但环比来看，除顺丰下滑外，11月两通一达环比不同程度上涨，可以看出通达系旺季提价战略实施顺利。

截至12月20日A股H股收盘

资本市场层面，旺季并没有带来快递企业股价反弹，延续集体低迷状态。截至12月20日收盘，顺丰、德邦今年以来累计跌幅超30%，韵达、圆通、京东物流累计跌幅超40%，中通、申通跌幅也达25%左右。倒是即将上市满两月的极兔，股价再创新高，市值超越中通达1272亿港元。

国家邮政局数据显示，11月快递业务量为136.4亿件，同比增长31.9%；快递业务收入完成1241.4亿元，同比增长26.9%。

旺季的增量依旧没有结束，12月4日，全国快递业务量首次突破1200亿件。在市场频频预言快递业见顶之际，行业却一直突破业务量的天花板，这对现有的玩家来说，既是机遇，更是挑战。

官方公布的数据显示，11月份国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件，同比大幅增长54.1%。在电商市场内卷的背景下，海外及跨境业务为快递企业带来了新的增长空间。

数据显示，Shein和Temu每天寄送美国的包裹数量就超过60万个，SHEIN在全球范围内年均发出的包裹量超过6亿件。

快递龙头自然不会放过这样的蛋糕。11月，顺丰作为亚马逊官方认证物流服务商，推出旺季美国流向“晚到必赔”增值服务，助力跨境卖家收获更多旺季销量。

12月15日，京东物流官宣推出“国际特快送”服务，承诺一小时上门揽收。目前该服务已在广州、深圳率先上线，另一端则覆盖欧美主要国家。

极兔、顺丰助力Temu大促，菜鸟护航速卖通，在刚刚过去的“黑五”，SHEIN、Temu、速卖通在海外市场打得不亦乐乎，跨境电商之王争夺不断升级，而这背后，物流的支撑尤其关键。

在海外末端，快递企业的布局同样提速。菜鸟于日前在香港物流业率先推出App取件服务，在全港超50家菜鸟自提点轻轻一点，即可动态完成取件。

通达系也在加快出海步伐，近日，圆通航空连开杭州至迪拜、温州至首尔、马尼拉三条货运航线，主要搭载跨境电商和生鲜产品，服务进出口企业与上下游合作伙伴，圆通航空累计开通100余条国际航线，已成为国际航线覆盖率最高的国内货运航司。

亿豹网获悉，进入12月份，又有多家快递企业传出降低小哥计提的消息，也有加盟制企业酝酿再次降低派费，小哥综合收入或将再次下滑。尽管11月份的数据光鲜，岁末年初，快递企业普遍面临着年终报表的数据压力。

在如今的电商竞争环境下，马云、刘强东都坐不住了，纷纷表态不改变没有出路。可以想象，2024年的快递行业，哪怕格局相对稳定，但依旧充满惊涛骇浪。