2024年9月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年9月，中国出口集装箱运输市场总体处于调整行情，运输需求缺乏进一步增长的动能，远洋航线市场运价处于下跌轨道。9月末，中国推出一系列推动经济增长的政策，利好经济未来持续发展，这将对中国出口集运市场产生长期支撑作用。2024年9月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1777.85点，较上月平均下跌14.0%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2434.71点，较上月平均下跌23.6%。

1、港口集装箱吞吐量继续稳定增长，船舶租赁市场租金走势分化

①2024年8月，我国主要港口经营情况良好，港口集装箱吞吐量继续稳定增长。据统计，8月份全国港口完成集装箱吞吐量2958万TEU，较去年同期上涨7.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2599万TEU，同比上涨8.5%；内河港口完成集装箱吞吐量358万TEU，同比上涨2.3%。

②集装箱租船市场租金出现分化走势，中小型船型租金回落，较大型船舶市场租金仍保持上涨。据克拉克森统计，9月份， 4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨4.1%、3.2%、1.1%；1700TEU、2750TEU船舶租金分别下跌9.7%、1.1%。

2、欧地运价继续调整

欧地航线，据标普环球公布的数据显示，欧元区9月综合PMI初值为48.9，低于前值和市场预期，主要国家德国的制造业困境加剧恶化，而法国的服务业PMI也在奥运会后萎缩，表明欧洲经济比预期更加低迷。在欧盟最终决定对我国出口的电动汽车征收反补贴税后，运输市场开始走弱，运输需求增长乏力，市场运价继续呈现调整行情。9月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为2903.31点、3033.83点，较上月平均分别下跌19.7%、14.6%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2786美元/TEU和3171美元/TEU，较上月环比分别下跌38.3%、31.0%。

3、北美市场持续下行

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国8月耐用品订单环比零增长，较前值大幅下滑，显示出企业对进一步投资持谨慎态度。美联储在本月大幅降息0.5个百分点，试图推动经济进一步复苏，但目前通胀水平仍然高于2%的目标，未来经济复苏依旧面临考验。本月，运输需求逐步表现出疲软态势，供求情况不理想，市场运价持续下行。9月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1337.13点、1467.76点，分别较上月平均下跌9.7%、14.1%。

4、南美市场继续回落

南美航线，运输需求增长继续放缓，供需基本面缺乏进一步的支撑，市场运价延续高位回落走势。9月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1403.06点，较上月平均下跌6.6%。

5、澳新运价继续上涨

澳新航线，近期当地对各类物资的需求保持稳中向好态势，供需基本面稳固，推动市场运价继续上涨。但在下半月，即期市场订舱价格有所回落。9月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为1478.99点，较上月平均上涨26.8%。

6、日本运价小幅上涨

日本航线，运输需求总体稳定，市场运价小幅上涨。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为815.51点，较上月平均上涨4.4%。