亚洲能源物流(00351.HK)拟出售中国铁路物流控股全部股份以改善负债情况

日前，亚洲能源物流(00351.HK)发布《有关建议出售从事铁路业务之目标集团之非常重大出售事项及关连交易》公告。

公告信息显示，董事会宣布，于二零一九年八月二十九日（交易时段后），其中包括，卖方（本公司的间接全资附属公司）与买方（据上市规则定义属本公司的关连人士）订立协议，据此，卖方已有条件同意出售而买方已有条件同意购买销售股份，代价为人民币1.00元，须由买方根据协议之条款及条件于完成时支付予卖方。于完成后，目标集团之成员公司将不再为本公司之附属公司，而彼等各自的资产及负债及损益将不再于本公司之财务报表综合入账。

目标公司中国铁路物流控股于本公告日期，目标公司分别于遵小公司、宽平公司及唐承公司持有62.5%、62.5%及51%股权。目标集团主要从事遵小铁路之建设，并将于建成通车后经营该铁路。遵小铁路为规划总长度为约121.7公里的单轨铁路，全线共设12个站点，连接中国河北省两大城市唐山市与承德市。

买方为鹰威控股有限公司，是协鑫之直接全资附属公司，协鑫为中国最大的非国有绿色能源控股公司，及世界最大的光伏材料制造商。

完成后，银行贷款；协鑫贷款；及目标集团的所有成本、开支及负债将悉数转移至买方。因此，出售事项倘若完成，将大大改善本公司的财务状况，减少负债、削减高昂融资成本及改善资本负债状况，并能让剩余集团集中投放资源在预期会实现及为剩余集团带来更好经济价值的船运及物流业务方面。

据悉，目标集团于2017年度、2018年度及2019年中期实现除税前亏损分别为7751.8万港元、7209.9万港元及2950.8万港元。假设出售事项于2019年6月30日完成，预期集团将自出售事项取得收益约4077.27万港元。