2019年上半年中国港口生产形势分析与下半年展望

2019年下半年，港口业界人士除了关注港口生产外，口岸营商环境、港口科技、智慧港口、绿色港口、运输结构调整、自由贸易港、“一带一路”倡议、港口资源整合、中美贸易战、临港新片区等话题也值得高度关注

2019年上半年中国港口生产形势分析与下半年展望文｜赖文光 中国港口协会

一、经贸形势分析

在经历了20172018 年初的强劲增长之后，全球经济自2018 年下半年有所放缓。进入2019 年以来，世界经济增长动能明显减弱，美欧日经济增长动力不足，部分新兴经济体增长势头有所回落，国际货币基金组织7 月份最新预测2019 年世界经济增速为3.2%，较1 月预测值下调0.3 个百分点。虽然近期全球贸易出现缓慢复苏迹象，但受国际贸易摩擦加剧、世界经济增长放缓、金融市场波动等因素影响， 预计2019 年全球贸易增长仍将持续疲软，全球贸易将继续放缓，增速降至2.6％，贸易增长将弱于全球经济增长。

从国内来看，受中美贸易摩擦升级、全球经济增长势头减弱、国内需求不足等因素影响， 我国经济增速二季度较一季度有所回落，但仍然保持合理区间之内，延续总体平稳、稳中有进发展态势。2019 年上半年GDP 增长6.3%， 其中一季度、二季度分别增长6.4%、6.2%。受外部需求增长乏力、中美经贸摩擦升级等影响， 上半年我国出口放缓比较明显，进口受国内需求不足影响减速更大，整体呈现低速平稳增长态势。下半年我国外贸稳定增长面临挑战，但我国外贸政策环境长期向好的局面没有改变， 在扩大对外开放、优化营商环境、提高贸易便利化水平等措施的持续推进下，我国对外贸易有望继续保持平稳发展。

二、港口生产情况

在全球经济增速放缓、国内经济平稳增长的背景下，2019 年上半年，我国港口生产形势总体平稳。全国港口完成货物吞吐量67.1 亿t， 同比增长4.5%，其中：沿海港口完成44.9 亿t， 增长3.1%；内河港口完成22.2 亿t，增长8.4%。全国港口外贸货物吞吐量完成21.1 亿t，同比增长2.4%。整体来看，港口外贸业务量增长缓慢，内河港口拉动整体业务量增长。从排名前10 的港口来看，上海港、苏州港等长江下游港口增长缓慢；日照港、大连港实现小幅增长；宁波舟山港、唐山港、天津港实现较快增长；广州港、青岛港、烟台港实现较快增长。见表1。表1 上半年我国主要港口货物吞吐量排名及增长情况

 

1、 集装箱吞吐量快速增长

2019 年上半年，我国港口集装箱码头业务量整体平稳增长，全国港口完成集装箱吞吐量12 699 万TEU，同比增长5.1%。中美贸易争端以来，历经了季节性因素以及“抢出口”等造成的波动后，我国外贸进出口额增速逐步下滑态势明显，加上国内需求不足的影响，我国外贸集装箱吞吐量增长动力不足，上半年同比增长4.8%。内贸集装箱方面，受国家环保政策影响，部分港口煤炭、矿石等货种“散改集”业务增长明显，以及港口集装箱铁水联运的快速发展，为内贸集装箱的增长提供了支撑，上半年内贸集装箱吞吐量同比增长约5.6%。分航线看：上半年国际航线、内支线、国内航线分别增长4.5%、6.3% 和5.7% ；国际航线增长乏力， 尤其是中美航线，部分枢纽港处于负增长态势。从主要港口来看：上半年辽宁港口受港口资源整合等因素影响，集装箱吞吐量大幅下滑；深圳港、苏州港实现小幅增长；上海港、宁波舟山港、广州港实现较快增长，青岛港、天津港、厦门港实现快速增长。见表2。

表2 上半年我国主要港口集装箱吞吐量排名及增长情况

2. 煤炭吞吐量较快增长

今年以来，为迎峰度夏做好保供增供工作， 晋陕蒙等原煤主产区优质产能加快释放，上半年原煤生产加快，产量同比增长2.6%。在上游供应量增加、铁路运能提升以及下游煤炭市场需求平稳增长的拉动下，上半年我国港口完成煤炭吞吐量12.9 亿t，实现了4.9% 的增长，增速较2018 年全年略有加快（见表3），其中， 沿海港口增长0.9%，内河港口增长13.4%。在煤炭运输“公转铁”加快调整的背景下，环渤海港口继续面临车船到港双多的景象，上半年完成煤炭下水量约为3.6 亿t，同比增长3.1%， 其中：唐山港、山东省三大港口煤炭下水量均实现较快增长；从南方港口来看，南方港口主要以接卸为主，上海港、宁波舟山港等长三角港口以及东莞、广州、珠海等珠三角港口均出现较大幅度负增长；连云港港、江苏港口实现高速增长。今年底，蒙华铁路建成通车后，将成为我国北煤南运的重要通道，可能会对我国长江中游港口煤炭运输格局产生一定的冲击， 同时也会影响煤炭“海进江”的业务量，沿海到达长江中上游地区的煤船业务量将可能会相对减少，但对沿海煤炭运输市场的影响有限。

表3 上半年我国主要港口煤炭吞吐量排名及增长情况

3. 金属矿石吞吐量小幅下降

受到巴西矿难事故、澳洲飓风以及矿区事故影响，上半年四大矿山发往中国的发运量降幅明显，导致我国进口铁矿石明显下滑，上半年我国共进口铁矿石约5 亿t，同比下降5.9%。受此影响，我国铁矿石到港量出现较大降幅， 港口金属矿石吞吐量也伴随着小幅下降，上半年全国港口完成金属矿石吞吐量10.66 亿t，同比下降2.1%，其中，铁矿石吞吐量9.12 亿t， 同比下降1.9%。从主要港口来看，除连云港港、广西北部湾港金属矿石实现高速增长外，其余主要港口基本呈现负增长或低速增长，见表4。在需求方面，国内钢厂铁矿石需求量节节升高， 铁矿石港口库存自4 月以来连续几个月去库存， 直接拉动铁矿石价格稳步上涨。

表4 上半年我国主要港口金属矿石吞吐量排名及增长情况

4. 油品吞吐量较快增长

2019 年上半年，国际原油价格整体呈现“先涨后跌”态势。前4 个月受中美贸易谈判频传利好、美伊紧张局势愈演愈烈以及沙特为首的减产同盟国积极推进减产，刺激油价接连上涨；后两个月伴随着全球贸易摩擦升温以及美国原油库存增加等多空交织，油价高位回落。在原油进口配额增加的情况下，上半年我国原油进口量为2.45 亿t，同比增长8.8%，实现较快增长。受此影响，我国港口石油、天然气及制品吞吐量也实现较快增长，上半年全国港口完成石油、天然气及制品吞吐量5.9 亿t，同比增长4.9%，其中原油吞吐量3.24 亿t，同比增长7.4%。在新增“煤改气”需求的强力带动下，液化天然气吞吐量高速增长，上半年完成4 375 万t， 同比增长16.2%。从主要港口来看，上半年宁波舟山港、江苏港口以及烟台港石油、天然气及制品吞吐量同比下降，其余港口均实现增长， 尤其是青岛港、大连港、天津港实现高速增长， 见表5。

表5 上半年我国主要港口石油、

天然气及制品吞吐量排名及增长情况

5. 邮轮码头运行情况

2019 年，我国邮轮市场依旧不容乐观， 上半年我国主要邮轮码头接待邮轮数量和邮轮旅客量双双下滑，降幅远超过上年同期水平。据中港协邮轮游艇码头分会数据，上半年我国共接待国际邮轮361 艘次，同比下降18.3%， 出入境邮轮游客达176.09 万人次，同比下降22.9%。但其中青岛、大连、厦门等港口游客数仍表现高速增长的态势，增速分别为83%、52%、38%，而上海、深圳、广州等大型港口降幅较大。虽然今年邮轮市场低迷不振，但仍有不少新邮轮进入中国市场，主要邮轮公司开始调整战略布局，中国邮轮市场逐步进入更新换代时期。

6. 滚装码头运行情况今年以来，在政策补贴、降价和排放限制等刺激下，我国汽车消费市场逐步回暖，由此也带动了我国进口汽车的同步增长，上半年我国进口汽车同比增长4.8%。在国内需求回暖、进口增长的拉动下，我国滚装码头业务量实现平稳增长。中港协滚装码头分会统计，上半年全国主要滚装码头汽车吞吐量268.3 万辆，同比增长9%，较2018 年增加0.8 个百分点。其中，大连、天津、上海、广州、武汉等滚装码头业务量均实现不同程度增长，尤其是广州南沙、武汉江盛滚装码头增速超过两位数，分别为17.2%、13.6%。

三、港口经营情况

2019 年来，我国港口企业面临诸多挑战：其一，全球经济增长放缓、外部需求不足、对外贸易增速下滑，港口主业业务量下降在一定程度上削减了港口毛利的增幅；其二，资源环境底线约束趋紧，港口科技进步的引领以及人工成本的增加，使得港口运营成本刚性上涨；其三，港口多次调降进出口集装箱装卸作业费， 港口企业营收进一步减少。在上述多种因素共同影响下，我国港口企业经营利润进一步下降。据中港协统计，2018 年，全国近40 家主要港口企业累计实现营业收入3 234 亿元，同比增长14.9%，与2017 年全年增速基本持平；实现净利润226 亿元，同比增长12.7%。

四、下半年展望

基于以上背景并结合上半年的港口形势预判，2019 年我国港口吞吐量达150 亿t，同比增长约4%。受中美贸易战升级以及外贸增速下滑等影响，预计外贸集装箱吞吐量低速增长，增速维持在4% 左右；随着运输结构调整的持续推进、铁路运能的不断提升，北方煤炭港口下水量将能够保持上半年的增长水平，再加上内河港口煤炭的快速增长，预计全年煤炭吞吐量增速达到5% 左右；上半年铁矿石进口量的下降使得港口库存有所下降，在补库存的作用下，预计下半年全国铁矿石进口量将超出上半年水平，同时也将会拉动全年金属矿石降幅缩小，甚至有望与上年持平；下半年国际油价的涨跌情况仍然受到多方因素的影响，包括欧佩克是否延长减产协议、美国对伊朗的制裁措施以及美国原油库存的最新情况均可能会对油价带来冲击，即便如此，在液化天然气快速增长的支撑下，石油、天然气及制品吞吐量实现快速增长应该问题不大。

下半年，港口业界人士除了关注港口生产外，口岸营商环境、港口科技、智慧港口、绿色港口、运输结构调整、自由贸易港、“一带一路”倡议、港口资源整合、中美贸易战、临港新片区等话题也值得高度关注。

一是推进绿色港口、智慧港口和平安港口建设。随着物联网、人工智能、无人驾驶、区块链、5G 通信等技术迅猛发展并已全面融入中国港口生产运营管理中，自动化码头建设如火如荼；同时，节能环保、绿色发展理念也已成为港口共识，在新形势新背景下，未来仍要继续推进排放控制区建设，广泛采用新型节能技术，大力推广电力及LNG 清洁能源，推进运输结构调整等等，绿色港口发展深入人心。

二是优化口岸营商环境，创建世界一流港口。近一年多来，政府各部门从创新监管方式， 优化通关流程、提高通关效率、降低通关成本等方面推出一系列优化口岸营商环境的新举措，跨境贸易便利化水平显著提高。为营造一个更加良好的口岸营商环境，接下来，在有效降低物流成本，进一步规范、降低港口收费的同时，更要进一步减少进出口环节审批监管事项，优化口岸通关流程和作业方式，提高口岸物流服务效能和管理信息化智能水平，促进口岸营商环境更加公开透明。

三是持续推进供给侧结构性改革。虽然近些年供给侧结构性改革取得阶段性成效，但仍需积极加强战略引领，加强顶层设计和系统谋划，从更高层次、更广范围、更深维度推进区域港口一体化改革发展，优化资源要素配置， 进一步促进港口合理分工和港口群协同发展， 推动港口行业的高质量发展。

四是继续扩大对外开放，推动“一带一路” 建设。近年来，不断扩大对外开放，中国港口企业深度参与“一带一路”建设，开展与沿线港口的合资合作，完善海上丝路港口布局，港口成为“一带一路”倡议下的重要支点。随着“一带一路”倡议的深入推进，中国港口“走出去” 迎来了新的发展机遇，在新形势下，中国企业不仅要“走出去”，更要“走上去”，依靠技术创新提升品牌影响力。