Shopify是一站式SaaS模式的电商服务平台,为卖家提供搭建网店的技术和模版,管理全渠道的营销、售卖、支付、物流等服务,公司使命为“Making commerce better for everyone(为每个人提供更好的商业交易)”。2022年,平台GMV达1972亿美元(yoy+12%),GPV(通过Shopify Payments处理的GMV)达1061亿美元,占GMV的54%。截至2021年底,Shopify商家数量为206.3万(yoy+18%),其中北美洲商家数量占55%,欧洲&中东&非洲商家占25%,亚洲&澳大利亚商家占15%,拉美商家占5%。截至2022年底,Shopify App Store的应用数量达1万,在22个国家/地区提供Shopify Payments,在7个国家/地区提供Shopify Shipping,在4个国家/地区提供Shopify Capital,向约200个国家/地区推出本地化订阅计划并本地化计费。
业绩:2020-2022年,营收为29.3/46.1/56.0亿美元,同比增速为86%/57%/21%,收入为商家解决方案(Merchant solutions)、订阅解决方案(Subscription solutions),其中商家解决方案收入占比69%/71%/73%,为主要营收来源;2020-2022年净利润为3.2/29.1/-34.6亿美元,经调整净利润为4.9/8.1/0.5亿美元,主要受收购Deliverr员工数量增加等的影响。
风险提示:行业竞争加剧风险;宏观环境及居民消费不及预期风险;技术创新风险;商户流失风险。
新消费时代,如何建立效率与体验的履约护城河?
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