平台GMV:
❖ 考虑到双十一对GMV计算的影响,我们重点关注双月增长:根据隐马数研数据(下同),23年10~11月五大电商平台汇总双月GMV增速为4%,各大平台双月同比增速分别为阿里淘天-4%/京东+8%/拼多多+13%/抖音小店+24%/快手+17%,抖音小店与第三方平台合计+27%。
❖ 单月增速:10月/11月五大电商平台汇总GMV增速分别为7%/2%。各大平台10/11月GMV同比增速分别为阿里淘天-2%/-6%;京东+17%/+2%;拼多多+13%/+13%;抖音小店+21%/+27%,抖音小店与第三方平台合计+23%/+30%;快手+15%/+19%。京东受益于百亿补贴声量提升,仍保持增长;拼多多、抖音快手增速略放缓。
❖ 累计增速:23年1~11月五大电商平台汇总GMV同比增速为8.6%,各大平台1-11月GMV累计值同比增速分别为阿里淘天-1%/京东+5%/拼多多+18%/抖音+63%/快手+30%,抖音小店与第三方平台合计+59%,抖音跳转第三方实现的GMV增速略低于抖音小店。
❖ 渗透率:线上渗透率稳定提升至33.8%,增速平稳仍高于线下。根据统计局数据,1~10月实物网上零售额103010亿元,累计同比+8.4%(vs.社零累计增速+6.9%),占比【商品零售】/【扣除汽车后商品零售】分别30%(同比+0.93pct)、33.8%(同比+1.05pct)。
❖ 市占率:根据隐马数研,23年1~11月计算GMV市占率:阿里淘天45.2%/京东21.2%/拼多多20.2%/抖音小店7%/快手6.4%,抖音小店+第三方平台成交额计算市占为9.1%。
❖ 客单价同比下滑,环比略提升,或受大促拉动。根据统计局与邮政局数据计算,1-10月累计全网包裹件单价97.9元/件(同比-7.2pct/环比+0.8pct)。主要受抖音、快手低件单价平台占比提升影响。淘天客单价提升,京东整体客单价下降。1-11月阿里淘天件单价(累计值)为78.4元/件,同比+12%,京东1P件单价146.7元/件,yoy+0.28%/3P件单价123.3元/件,yoy-2%,京东整体-2%。
品类GMV:
❖ 部分可选消费增速环比提振:双月线上配饰珠宝、美妆个护、户外运动、日百、食品增速亮眼,服装鞋包增速略低于预期。综合5大平台,10~11月GMV同比增速:配饰珠宝+34%/美妆个护+25%/食品饮料+13%(其中生鲜+20%)/户外运动+19%/日百+18%/数码家电+11%/家居家装+10%/服装鞋包+4%。较9月,10-11月双月增速中户外与美妆增速显著提振,户外运动+10pct/生鲜+7pct/美妆个护+6pct/家居家装+4pct,日百增速放缓-15pct。
❖ 根据统计局数据,1-10月实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品累计同比+11.3%/+7.6%/+8.2%,环比吃类增速有所上升,穿和用类增速有所下滑。
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