智能物流热词涌现，谁是下一个风口？

撰文 | 罗艳

“今年上半年，从京东上市和顺丰业绩暴雷可以发现，中国经济恢复如此之快，变化如此之快，尤其是在新能源板块里，关于智能仓储的大订单频频出现”高工机器人产业研究所（GGII）卢彰缘在近期举行的2021（第二届）智能工厂物流产业峰会上表示。

接下来，卢彰缘分享了2021年中国智能物流产业运行数据，并对行业进行趋势研判。

发展回顾

（一）制造业和服务行业是整个投资的拉动力

首先，卢彰缘对智能物流一季度的发展现状进行了梳理。

卢彰缘表示：“从宏观数据来看，固定资产投资增速回正，总体处于一个持续向好的态势，高技术制造业和服务行业是整个投资的拉动力。其中，3C、新能源、医药是增速比较快的细分板块。”

（截图来源：GGII整理）

具体来看，一季度，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%；比2019年1—3月份增长6.0%，两年平均增长2.9%。

制造业投资同比增长29.8%，两年平均下降2%。高技术制造业投资增长41.6%。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长50.0%，计算机及办公设备制造业投资增长49.5%，医药制造业投资增长42.7%。

高技术服务业投资增长28.6%。其中，检验检测服务业投资增长55.7%，研发设计服务业投资增长48.2%，信息服务业投资增长38.6%，电子商务服务业投资增长30.2%。

（二）电商物流发展带动物流仓储的发展

此外，在发展迅速的电商领域，卢彰缘认为，电商物流发展带动物流仓储的发展，不管是社会零售还是网络零售，都处于持续向好的态势。

（截图来源：GGII整理）

一季度，全国网络零售额同比增长29.9%，其中，实物商品网上零售额同比增长25.8%，增速比上年同期提高19.9个百分点，比2020年全年提高11个百分点，两年平均增速为15.4%。

值得注意的是，电商的繁荣发展不仅仅是受快递包裹量的持续增长和高效的寄递服务的影响，究其根本，繁荣的背后是以机器人为代表的物流科技应用带来的便利，可以说，机器人的应用促进快递服务向专业化和价值链高端延伸。

“当前，物流科技仍然受到行业人士的青睐，各行业的大厂商都在积极探索物流科技的变化，其中，电商平台通过自建物流，物流公司搭建仓储成为解决电商物流的主要方式之一，而仓储、配送一体化则成为物流、电商仓储的发展趋势。”卢彰缘如是说。

目前的电商平台格局，随着京东上市后，以京东、顺丰、菜鸟的为核心的三大生态已经形成。受多方因素的影响，这些板块的成本压力日益显现，降本已经成为各家的主旋律，加上极兔的入局，未来的不确定性将加大，卢彰缘认为，在未来，这种动态平衡或将会被打破。

AMR领域关键卡位期到来

那么，在电商繁荣发展的影响下，移动机器人又呈现出什么样的发展态势？

卢彰缘表示：“核心零部件仍然是外资主导高价值模块，国产的产品正在积极追赶。同时，本体AGV、AMR领域，国产处于绝对主导的地位，且下游市场分化式回暖，系统集成商参与度增强。”

从融资数量来看，截止今年5月，物流机器人/仓储领域板块融资数量已接近2020年的数量，可以发现，物流机器人/仓储领域融资热度延续，融资频率加快，侧面反映各家的扩张速度加快，市场化进程提速。

卢彰缘认为：“未来几年将会是AMR领域关键的卡位期，各厂商均开始发力于各场景的落地应用，其中不可避免的将伴随着行业洗牌，对于工业场景应用，AMR厂商尚有较长的路要走。”

卢彰缘强调，在这个“水大鱼大”的特殊时期，更加考验各厂商的“水性”，厂商们更加需要做好内部的管理，包括供应链的优化和外部新业务的拓展。

从总体的态势来看，物流仓储集成商业绩差异大，营收利润增长趋势明显。自上半年起，物流仓储便展现出欣欣向荣之势，厂商们对于新品的探索也在持续加快，应用场景日益丰富，在复合机器人、全向AMR、叉车AGV等创新产品持续涌现，移动机器人的应用边界持续扩大的同时，意味着将会衍生出更多的增量市场。

卢彰缘表示，在这种新形势下，合作将成为新常态，例如极智嘉、大华股份等企业均在上半年有较多对外战略合作的消息。

新能源板块里的星辰大海

与此同时，受新能源汽车销量的影响，新能源行业迎来了新一轮的扩产潮机遇。在此环境下，新能源头部厂商扩产对设备的拉动也十分明显。

例如锂电行业，卢彰缘介绍，在高工5月份锂电行业调研中，在锂电行业这种新的增量市场里面，与过去的存量市场有所区别，过去的存量市场更多是依赖于经验或者先发优势。而在未来，增量市场里面更多拼的是服务、产品、效率。

卢彰缘表示，可以预料的是，未来三年内，新能源板块是值得探索的星辰大海，因为，它拥有足够厚重的载体去承载众多的自动化设备商，这对于AGV、AMR厂商来说，将是值得关注的大方向。