餐饮行业规模扩大,标准化和降本增效诉求持续提升,餐饮供应链应运而生,供需共振推动其繁荣发展,行业红利期有望长期持续,各个细分赛道均有较大发展空间。细分来看,上游原材料分散,集约化诉求提升;中游细分加工环节众多,多环节发展是必然趋势;下游赋能餐饮门店大势所趋。
纵览餐饮供应链行业发展历程,我们认为行业沿着从 B 端标准化催生的通用化需求延伸至大 B 定制化需求的方向,亦出现 BC 端互相扩展的趋势,不同的子版块中上、中、下游环节均有较大拓展空间。目前已形成较大规模的产业链主要包含调味品(行业格局优化,定制餐调释放新增量)、速冻食品(2021 年市场规模同比+26%,格局较为分散,龙头集中度提升可期)、预制菜(预计 2023 年渗透率有望达到15%-20%,企业均加速布局)、烘焙(2023 年市场规模预计破 3000 亿,2021-2025 年 CAGR6.20%,冷冻烘焙与烘焙原料均有倍增空间),另外全产业链连锁企业亦大有可为。
我们认为主要遵循三条主线:
1)关注行业出清,龙头集中度提升,如绝味食品等连锁业态龙头、天味食品等调味品龙头;
2)关注 B 端边际改善,B 端占比高(尤其是中小 B),且 C 端难以形成回补的企业弹性更大;
3)关注成本压力,包材、油脂类已现下行,粮食、辣椒等仍处于高位。
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