TOP20班轮公司：在集运超级周期运力及排名变化

最近三年，特别是在疫情期间，集运市场逆势迎来了一个意外的超级大繁荣，包括地中海航运（MSC）在内的主流班轮公司（TOP20）获得了巨额利润。

目前，在全球经济衰退预期下，叠加地缘政治、供应链重构以及日益激烈的市场竞争，对于已经快速“正常化”的集运市场而言，班轮公司的坏消息似乎没有尽头，特别是对未来运力过剩的担忧。基于此，我们来盘点一下过去三年主流班轮公司运力规模的演变。

最新TOP20班轮公司排名及运力

根据Alphaliner2023年1月14日数据最新数据，全球运营集装箱船达到6521艘，运力共计2642.12万TEU。

在最新的全球班轮公司运力100强中，地中海航运（MSC，460.99万TEU）排名第一，与排名第二的马士基（422.00万TEU）运力差距进一步拉大，达飞集团（CMA CGM ,340.22万TEU）依旧排名第三位。

图源：Instagram

排名第4至第10位的班轮公司分别是：中远海运（286.95万TEU）、赫伯罗特（Hapag-Lloyd，179.61万TEU）、长荣海运（166.19万TEU）、海洋网联船务（ONE，152.89万TEU）、韩新海运（HMM，81.64万TEU）、阳明海运（70.56万TEU）、以星航运（ZIM,53.38万TEU）。

其中排名前7名运力都超过150万TEU，全球排名前10的班轮公司运力达到2214.44万TEU，占全球总运力2642.21万TEU的83.8%。

排名第11至20位的班轮公司依次为：万海航运、太平船务（PIL）、海丰国际（SITC）、高丽海运（KMTC）、伊朗国航（IRISL）、中谷海运、UniFeeder、X-Press Feeders、德翔海运（TS LINES）、安通控股。

目前全球排名前20的班轮公司运力达到2393.28万TEU，占全球总运力2642.21万TEU的90.6%。

2020年1月班轮公司历史数据

根据Alphaliner2020年1月2日数据，全球在运营集装箱船数量共计6150艘，总运力为2361.40万TEU。

在2020年1月全球班轮公司运力100强中，排名前三依次是马士基（419.27万TEU）、地中海航运（375.75万TEU）以及中远海运（293.86万TEU）。排名第4至第10的分别是：达飞集团（269.20万TEU）、赫伯罗特（171.79万TEU）、ONE（158.14万TEU）、长荣海运（127.66万TEU）、阳明海运（64.66万TEU）、太平船务（39.35万TEU）、HMM（38.85万TEU）。

其中前7名运力都超过120万TEU。全球排名前10的班轮公司运力达到1948.28万TEU,占全球总运力2361.16万TEU的82.5%。

排名第11至20名依次为：以星航运、万海航运、中谷海运、伊朗国航、高丽海运、安通控股、海丰国际、X-Press Feeders、UniFeeder、德翔海运。

2020年1月，全球排名前20的班轮公司运力达到2115.56万TEU，占全球总运力2361.16万TEU的89.6%。

运力规模的演变

有趣的是，数据显示，在本轮超级大繁荣时期，排名前20的班轮公司都是这20家，没有一家掉队，只是相互排名有所变化。并且总市场份额一直保持稳定，目前占全球船队的90.6%，而2020年1月占比89.6%。

Alphaliner数据显示，在2020年1月2日至2023年1月14日期间，前20大班轮公司的总运力增加了277.72万TEU，增长13.1%。而全球运力在此期间增加了280.7万TEU，前20大班轮公司运力增长贡献98.9%。

运力增长大赢家

地中海航运是当之无愧的第一，不仅自去年1月超过马士基成为全球最大的班轮公司。而且，在过去三年里，地中海航运通过疯狂购买二手船扩张运力，运力增加了84.54万TEU或增长22.5%。

达飞集团在过去的三年里，通过二手船和新造船交付实现运力增长71.02万TEU或增长26.4%，仅次于地中海航运。与此同时，排名也从第4上升到目前的全球第三大班轮公司。

HMM是第三大赢家，在过去的三年里，运力增长42.78万TEU或增长110.1%。更为重要的是，这一增长的大部分是在2020年实现的，主要原因是交付了12艘23820TEU新船。HMM从2020年1月的第10位上升到目前的第8。

图源：长荣海运

长荣海运在超级周期期间运力增长排名第4位，运力增长了30.2%，即38.53万TEU，而这些几乎都是由新造船交付造成的。

以星航运的运力增长排名第5位，运力增长了83.4%，即24.28万TEU。特别引人注目的是，以星航运采用了非常不同的策略，即主要通过租船部署运力。

图源：ZIM

运力增幅排名前五位

如果从运力增长幅度来看，HMM以增长110.1%位列首位，其次是以星航运增长83.4%，万海航运以增长59.4%位列第三，第4和5位分别是UniFeeder增长55.3%、德翔海运增长36.4%。

图源：HMM官网

6家班轮公司运力减少

过去三年，排名前20的班轮公司中，有6家运力减少。

运力下降幅度最大是安通控股运力减少30.4%或44456TEU，太平船务运力减少24.5%或96335TEU，中谷海运运力减少15.5%或24942TEU，伊朗国航运力减少10.2%或15519TEU，ONE运力减少3.4%或54203TEU，中远海运运力减少2.4%或69097TEU。

全球集装箱船新造船订单

根据Alphaliner的数据，目前全球集装箱船手持订单942艘，750.5万TEU。

总的来说，前20大班轮公司的新造船订单量为572艘614.63万TEU，相当于其现有船队运力的25.7%，占全球集装箱船订单总量的81.9%。

截至目前，地中海航运手持订单量最大，达到124艘173万TEU，相当于其现有船队的37.5%。中远海运的订单量排名第二，为46艘88.4万TEU；第三是达飞集团的77艘66.1万TEU。

图源：TS LINES官网

仅就订单量与现有船队运力的占比而言，超过50%的有4家班轮公司，德翔海运领先，订单量为24艘99520TEU，相当于其现有船队运力的91.6%。X-Press Feeders次之，订单量为24艘110992TEU，相当于其现有船队运力的84.3%。以星航运排名第三，订单量为43艘378034TEU，相当于其现有船队运力的70.8%。万海航运订单量为38艘276838TEU，相当于其现有船队运力的63.4%。