托盘变迁史：商机乍现，千亿市场正加速渗透

物流管理成本水涨船高的当下，固定资产占据了绝大比例，以至于可变资产管控在降低成本中起到了巨大作用。与集装箱和叉车一样，像托盘这种高频使用的物流器具，到底是自购还是租赁，一直是行业争论的焦点。

产业背景与展望

总体来讲，中国物流的变迁有三个重要的时间节点。

1979年改革开放初始，中国把物流词汇引到国内，然后国内大量的货运站、仓储都挂牌，叫专线、小三方的大量涌现，守着个小档口，坐在家里等着，有来货了就收，属于“钓鱼”。

1994年是较为关键的一年，中国第一家以物流词汇注册的公司成立，它就是宝供。宝供这种三方物流具有一定的方案和营销能力，可以主动找客户，和工厂对接好一系列服务，主动出击，属于“叉鱼”。

2003年电商风潮又一次推动了物流的前进。这个时候有两个角色会出现，一个叫快递，一个叫快运。快递行业全部上市以后，市值翻番，快运也慢慢地会形成一个资本涌动的市场。网络越来越成为资本重要的决策考量，因为物流的本质就是网络，将这一理念延伸到托盘，就出现了“互联网+托盘”，所以“临渊羡鱼”，不如“退而结网”。

托盘产业链市场规模

据我整理各行业数据后，得到了如下结论和预测。托盘大致可由5个产业合并而成，从上游的原材料供应，主要是木材和塑料粒供应，到托盘的制造，再到托盘的租赁流通，然后到托盘的运营维护，以及最后的二手托盘交易和交换，这是一个完整的托盘产业链。相关市场容量数据如下：原材料是250到280亿，托盘制造是320到350亿，托盘流通是100到120亿，然后运营维护是40到50亿，外加无法准确统计二手市场，预期到2020年整个托盘产业链市场差不多1000亿。

托盘制造业的“天”变了

首先第一个板块，托盘制造业。从产品的制造产线到整个物流的流通环节，以及到电商业和末端配送，基本上物流供应链的全环节都用托盘。但我们制造企业是区域销售多，它的发货半径是有限的，长距离运输，会导致得不偿失，丧失竞争力。

值得注意的是托盘作为易耗品，其实它不是一个附加值很高的东西，它的生产方式也是劳动密集型，那我们看一下数据，据托盘委统计，在中国有一万个生产制造企业，可能是在注册，它的年产值2016年是250-280亿，可以算得出来，一家是200到300万，全国5亿级别的龙头企业可能就3到5家。

那生产该怎么做呢？我觉得是要服务化，意味着不只是做一个木头片子而已，要转型。如何从生产制造到服务，扩大销售半径？

第一，你能不能首先达到规模化生产；第二，你有没有这种低成本向全国运送托盘的能力；第三，能不能够及时维修；第四，除了甲乙双方签约，有没有其它的创新的可能，用租跟售结合去改变它的交易模式；最后一个，需要一个回收和流转的系统，无论你是买还是租还是交换，目的是什么？促进流通。

托盘租赁业将迎来“爆发”

谈及租赁市场，先看下国外的数据，美国保有量20亿片，租赁托盘3.2亿片，占比16%；欧洲托盘6亿片，租赁1.5亿片，占比25%；中国2016年的数据11.7亿片，租赁1700万片，占比1.45%，这是对比。2006年，外资集保、路凯进入中国，我国租赁市场开始形成。

目前为止，中国租赁市场十年了，十年有很多企业产生，又有很多企业关闭。2014年是一个分水岭，由于政策出台，商务部关于物流标准化专项行动计划的推出，推动租赁公司很大的增长。

我们做了一个大致的统计，在2014年之前大约有30来家，可能到2017年之后，全国已经超过100家。我们看下这个市场的格局，谁是老大？毫无疑问是路凯。2017年底的数据是950万片，集保550万片，其他600万片，其他的占比是多少？28.6%，由此可见“双寡头”的格局逐渐被打破，换句话说，各个地方都在开发的时候，它会慢慢去蚕食或者去占比这个市场。

共享经济时代的“托盘玩法”

在中国这个庞大的市场内，托盘模式可谓是千变万化。共享经济时代的托盘玩法，也正在从封闭式在到开放式；此外，从静态租赁到动态租赁，在仓库用和在仓外、在车里面放着用这是两种状态，完全不同；资源型和平台型，像集保、路凯，买托盘再租出去，那属于资源型，重资产。

但像目前爱帮提倡一种平台化的操作，是利用一种资源组织方式，通过这种开放和协同，把资源吸引到平台上来，再租出去，这是有区别的。

实际上，每家企业的手段和方式都有差异，以普洛斯、中集、传化为例，普洛斯凭借它的金融资本，非常便宜的金融资本，能大量的形成它的“托盘池”；中集是搞制造的，有先进的制造工艺，它会在产品选型上，会在这个智能化上去做文章，所以我界定它是以技术为核心驱动；传化全国有几十个上百个物流园区，它会把物流园区通过托盘串联起来，形成物流的大通道，打造单元化物流，但什么时候落地，现在定论尚早。

托盘行业未来发展轨迹

关于托盘未来的发展轨迹，大致可划分为三个阶段。

第一属于生产制造的阶段，着眼于服务化，品牌化，现在几乎没有几个真的是做托盘品牌的，在全球都有他家托盘，这样的企业没有。还有规模化和自动化，所有的关于生产制造的这个转变，一定是一个自动化的转变，规模化生产，这是生产制造应该走的方向。

第二属于租赁流通阶段，涉及到资本、网络、系统、人才，四相驱动，这里面涉及到谁来投资，谁来建网，谁来管理。

第三属于单元化物流阶段，单元化物流一定是托盘与物流的融合，那它的特点一定是共享、互联和免费。

托盘租赁流通之未来——谁来投资？

托盘租赁行业遇到的第一个问题，谁来投资？

就整体中国托盘租赁市场而言，“托盘池”的投资集保8个亿，路凯14个亿，其他9个亿，合计31个亿，当然这个没有算租金利润重复投入的，如果算上可能是一半的样子，十几个亿到20亿，不到20亿。

据了解，政府试点四批共50个城市，已经投了三批，大约26个亿；按照这个趋势，2020年保守估计需要50个亿，很明显这个缺口机构和政府暂时填补不了，所以我在这里画出一个解决问题的模式，我们也正在朝这个方向努力，也有金融公司在做对接，也有个别可能到了直接去签约的状态，这是我设计的路线，我如果是个平台，我会通过我们的营销模式和其它方面的来吸引他们，给我们授信，把这个钱放下去放给托盘厂家，放给我们的用户。

托盘租赁流通之未来——谁来建网？

第二个，谁来建网？目前的建网现状是托盘人在单独建网，最大的网点，也不过20多个，路凯有20多个，而物流的网点1万多个，无法达到一个数量级。

由于还没有让托盘去跟物流融合，网络无法开放。目前的解决方案就是共享，共享网络。

首先我们会布五个核心节点，东南西北中，我们已经挂牌了武汉和上海，跟协作方在做标准的制定和试运行，我们的托盘已经落到了仓，按流量计费，不是按固定面积，而且可以利用他们的闲置的仓储能力和工人的操作能力，来满足我们这个存储的需要。五个点布起来后，再往下面布，从一级到二级慢慢布，这就是一个共享。

当然未来为了提升我们的服务品质，这五个点能不能直营？是有可能的，但目前就我们而言不想去直营，因为共享网络它的灵活性、它成本的降低是很显著的，它是一种资源的共用，能大量降低系统成本，我们做了一个测算，如果这个模型跟集保、路凯的比，单片托盘一年的运营成本可能会下降1/3。

我们只是做测算，不是实际的，因为还没有大面积去操作这个事情。所以提出一个大胆的目标，我们在2到3年内能不能完成全国500个网点的布局？

托盘租赁流通之未来——谁来管理？

最后，谁来管理？我分了三个维度，包括营销管理、运维管理和数据管理。

营销，其实托盘租赁的营销比托盘售卖的营销，是相对复杂一些，专业性相对强一些，它的模型，它的服务条款，那有没有这样的营销、专门干这个事情的人呢，从产品营销到服务营销，如何去做？谁来做？

所谓的运维，我们分为八个动作，从托盘的运送、回收、维修、清洗、仓储、装卸搬运、系统操作和库存盘点八个动作，这八个动作你用共享模式如何计费，如何协同，对此有很细化的标准，否则就会发生纠纷，你质量不过关，客户的满意度下降了，所以这个事情没法解决，那我们的结果就是，采取共享的模式，以低的成本达到最优的运维结果。

数据管理，数字物流是我们作为年青一代要努力的方向，从原来的人海战术，慢慢的变成技术驱动扩张业务，是传统管理方式的升级和数据价值的体现。

众包方式在物流行业已不鲜见，这里提出一个“托盘众包”的一个想法，租赁分为三种，包括买卖。如果买卖是使用权跟所有权都集中在甲方身上，租赁是使用权跟所有权进行分离，能不能再升一级，把所有权跟经营权再一次剥离，平台化的一个本质，它一定要有三权分离，各司其职，经营权其实还可以分离，那叫四权分离。四权分离简单的理解为公司经营只掌管业务，但是它还有运维，运维通过网络协同的方式去消化掉，就叫运营执行权跟经营主导权的分离，就导致了四权分离，只不过这个模型还没有成型，现在属于试验阶段。

针对以上三个问题，谁来投资？谁来建网？谁来管理？我经过总结和分析，主要从四个方面着手解决：托盘众包、网络共享、系统连接、金融赋能。

作者简介：廖文明，武汉爱帮供应链管理有限公司总经理，专门从事托盘行业3年有余。微信号 suoyiliao。

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场