2023年9月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年9月，中国出口集装箱运输市场未能延续前期的上涨，整体呈现调整行情。运输需求缺乏进一步增长的动力，多数远洋航线市场运价从月初的高位出现回落，综合指数小幅下跌。据国家统计局公布的数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，是自去年下半年以来，工业企业月利润首次实现正增长。与此同时，中国制造业PMI连续三个月上行，制造业景气水平进一步改善。随着一系列宏观政策陆续推出，主要经济指标边际改善，经济预期继续好转。2023年9月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为876.46点，较上月平均下跌0.5%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为956.03点，较上月平均下跌7.4%。

1、港口集装箱吞吐量延续增长态势，船舶租赁市场行情继续调整行情

①2023年8月，我国各主要港口保持良好运营，港口集装箱吞吐量延续增长态势，沿海和内河港口吞吐量均保持增长，其中内河港口吞吐量增速超过10%。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2746万TEU，较去年同期上涨6.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2396万TEU，同比上涨6.1%；内河港口完成集装箱吞吐量350万TEU，同比上涨11.5%。

②集装箱租船市场行情继续调整行情，各船型船舶租金均延续下跌走势。据克拉克森统计，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。

2、欧地运价继续回落

欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为43.4，低于前值及市场预期，由于需求减弱导致经济活动进一步下滑，欧元区经济可能在第三季度陷入萎缩，低迷的经济也开始拖累贸易表现。据海关数据统计，按美元计价，8月我国对欧盟出口同比下降19.6%，对集运市场产生一定的下行压力。本月，运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价从月初起持续回落。临近月末，运输需求在国庆长假前并未出现出货小高峰，行情继续回落。9月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1048.09点、1442.50点，较上月平均分别下跌3.4%、5.7%。

3、北美市场出现调整

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国9月综合PMI初值50.1，低于前值和市场预期，创今年2月以来最低，其中，制造业PMI连续连续第五个月萎缩，服务业创今年1月以来最低，美国企业在第三季度末发出了产出普遍停滞的信号，制造商和服务提供商都显示需求疲软。此外，通胀持续处于高位，物价长期徘徊在高位，以及借贷成本的持续上升，导致消费者抑制支出水平，从而拖累未来的经济复苏。本月，运输需求未能延续前期向好的表现，供需基本面开始转弱，市场运价未能维持前期的涨价成果，从上半月开始总体呈现调整行情。9月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为767.52点、894.12点，分别较上月平均上涨2.3%、0.3%。反映即期市场的上海港出口至美西和美东基本港市场运价平均值分别为1916美元/FEU和2635美元/FEU，较上月环比下跌4.5%、13.9%。

4、澳新行情继续上行

澳新航线，当地对各类物资的需求继续保持增长态势，供求关系稳步改善，本月市场运价延续上行走势。9月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为711.12点，较上月平均上涨15.4%。

5、南美运价小幅下跌

南美航线，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求关系不佳，市场运价转为下跌走势。9月，中国出口至南美航线运价指数平均值为672.22点，较上月平均下跌4.7%。

6、日本运价小幅上涨

日本航线，运输需求保持平稳，市场运价小幅上涨。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为787.31点，较上月平均上涨0.9%。